Ferretti, celebrul grup de iahturi de lux, se pregătește să își revină pe bursă cu o dublă listare la Milano. Compania a primit aprobarea de Bursa italiană pentru listare pe Euronext Milano. Perioada ofertei este de așteptat să înceapă pe 21 iunie și să se încheie pe 22 iunie 2023, în timp ce începerea tranzacționării este programată pentru marti 27 iunie. Totuși, finalizarea listării este condiționată de autorizațiile necesare din partea Consob și a Bursei de Valori.
Revenirea lui Ferretti la bursa după 23 de ani
Această mișcare marchează un randament semnificativ pentru grupul nautic Romagna, care controlează mărci prestigioase precum Wally, Ferretti Yachts, Pershing, Itama, Riva, Crn și Custom Line. Ferretti fusese deja listat la Bursa de Valori din Milano de ani în urmă 23, în 2000, când încă era deținut de Norberto Ferretti. Cu toate acestea, doi ani mai târziu, compania a fost supusă unei cumpărări totale de către firma de capital privat Permira, ceea ce a dus la eliminarea de listă. După afișarea anunțului Hong Kong în 2022, acum ajunge și la Milano.
Ipo: actorii și numerele
Coordonatorii globali comuni și directorii de carte comune pentru ofertă vor fi Goldman Sachs International, JP Morgan e UniCredit, în timp ce Equita și Berenberg vor fi doar contabili în comun. În scopuri de listare, UniCredit va acționa și ca agent de listare. Compania va avea CICC ca consilieri financiari și Gianni & Origoni, Shearman & Sterling și King & Wood Mallesons ca consilieri juridici și agenți de vânzări.
Oferta publică inițială (IPO) va include până la 88.454.818 acțiuni, mai mult de 20% din capitalul social al societatii. Acțiunile oferite sunt de așteptat să reprezinte aproximativ 26,1% din capitalul social al companiei în cazul în care nu se exercită opțiunea de supraalocare și se efectuează vânzarea integrală a tuturor acțiunilor oferite. În calitate de șef al stabilizării, Ferretti ar trebui să acorde UniCredit o opțiune call până la n 8.845.482 acțiuni suplimentare la prețul de ofertă în numele Coordonatorilor Globali Comunați și al Directorilor de Carte Comune. Acțiunile oferite, care reprezintă aproximativ 28,7% din capitalul social al companiei, se vor ridica la aproximativ 97.300.300 dacă opțiunea de supraalocare este exercitată integral.
