Intesa Sanpaolo a închis operaţiunea accelerată de clădire de carte cu care are și-a vândut partea in nexi, egal cu 5,1% din participația în compania de plăți digitale, încasând ieri 584 de milioane. În același timp, prima bancă italiană s-a plasat cu succes Piața americană Aemisiune dublă tranșă în valoare de 2 miliarde de dolari. Acolo prima problema (Senior preferabil) este un termen de 3 ani cu o valoare nominală de 750 milioane USD și la un nivel egal cu Trezoreria SUA + 285 bps cu un cupon de rată fixă de 7% în timp ce a doua problemă (Senior Non Preferred) este de 11 ani, cu posibilitatea de a fi apelat în al 10-lea an, pentru o valoare nominală de 1,25 miliarde de dolari și la un nivel egal cu Trezoreria SUA + 440 bps cu un cupon de dobândă fixă de 8,2%.
Tranzacția a fost primită de piață cu dobândă, depășind, în scurt timp, cele 2 miliarde de dolari de comenzi pentru fiecare tranșă.
Această problemă se redeschide piata din SUA pentru Intesa Sanpaolo după mai bine de un an de absenţă.
Suma totală (mai mult de 10 miliarde de dolari de ordine post-alocare) a fost cea mai mare vreodată pentru o problemă Transe duble Yankee de Intesa Sanpaolo, la care a participat și investitori europeni și asiatici.
Le Băncile care au participat la problema ca Conducător comun de carte au fost, pe lângă divizia IMI CIB a Intesa Sanpaolo, Bank of America, Barclays, HSBC, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Santander și Toronto Dominion.
Înțelegere: piața americană este întotdeauna o fereastră excelentă pentru investiții
"In ciuda Piața americană a fost dificil de accesat pentru radiodifuzorii europeni în ultimele luni, ieri am putut profita de ofereastră grozavă. Plasamentul s-a desfășurat cu succes, demonstrând încă o dată aprecierea puternică pentru numele nostru și de către investitorii americani. Comenzi care depășesc 4,5 miliarde USD pentru tranșă Senior preferabil de fapt, au permis o îngustare de 45 de puncte de bază față de indicația inițială a spread-ului (IPT egal cu T+330 de puncte de bază); comenzi care depășesc 5,5 miliarde USD pentru tranșă Senior nepreferat a făcut posibilă o îngustare egală de 45 de puncte de bază în raport cu spread-ul inițial (IPT egal cu T+ 485 de puncte de bază). Estimăm spread-urile finale pentru a exprima niveluri fără costuri mai mari decât randamentele pieței secundare”, a spus el Alessandro Lolli, Şeful Departamentului Central de Trezorerie şi Finanţe al Grupului Intesa Sanpaolo.
