Intesa Sanpaolo a lansat marți o obligațiune perpetuă „At1”. Valoarea totală a obligațiunii este egală cu 1,5 miliarde de euro, dar emisiunea este împărțită în două tranșe de 750 de milioane.
Foarte sustinut întrebarea: după cum a raportat agenția Reuters, Banca a primit oferte de peste 6,5 miliarde de euro, dintre care 3 miliarde pentru prima tranșă și 3,5 pentru a doua.
Există posibilitatea de a rechemare 2028 martie 2031 pentru prima tranșă, în timp ce pentru a doua tranșă, rechemarea ar fi programată pentru XNUMX septembrie XNUMX.
I se intoarce acestea sunt, respectiv, 5,5% pentru prima tranșă și 5,875% pentru a doua.
Operațiunea a fost gestionată de un pool de bănci format din Credit Agricole, Deutsche Bank, HSBC, IMI, JP Morgan, Morgan Stanley și UBS.
Intesa Sanpaolo are evaluare Baa1 pentru Moody's, BBB pentru S&P, BBB- pentru Fitch și BBB High pentru Dbrs.
Pe 20 februarie, banca condusă de Carlo Messina a plasat cu succes două tranșe de titluri perpetue At1 pentru un total de 1,5 miliarde de euro, față de o cerere care a ajuns la 8 miliarde.
Astăzi, la începutul după-amiezii, stocul la bursă Intesa Sanpaolo călătorește chiar sub paritate: -0,2%, la 1,8298 euro.
OK