Încă o lovitură pentru Germania. Ramura germană a gigantului Signa imobiliare, proprietar printre altele al zgârie-norilor Chrysler din New York și al magazinului universal Selfridges din Londra, care se află în conflict de ceva vreme, a trebuit să prezinte petiție oficială de falimento.
Fondată în Austria în 2000 de Benko, grupul a devenit cel mai mare proprietar de centre comerciale din Europa Centrală (în Austria, Germania, Elveția, Italia de Nord și Marea Britanie) cu peste 46.000 de angajați, investiții în capitaluri proprii în valoare de 27 de miliarde și proiecte în curs de dezvoltare în valoare de 25 de miliarde. Dar creșterea impetuoasă a gigantului imobiliar a fost făcut în datorii, susținută de unele dintre principalele instituții de credit austriece și germane. În această situație a venit și creșterea ratelor care a determinat creșterea costului datoriilor și scăderea prețului proprietăților.
Lungul șir de bănci implicate. Printre acestea și Unicredit
Cea mai mare parte a datoriilor este astfel datorată băncilor. Printre aceștia Julius Baer este în prim-plan și atunci circulă zvonuri, potrivit Bloomberg, despre Raiffeisen, NordLB, BayernLB Munchen, Hessen-Thüringen (Helaba), LBBW Stuttgart, Dz Bank (instituția centrală a băncilor cooperative germane de credit) și de asemenea, italianul Unicredit, prezent în Germania cu HVB și în Austria cu Bank Austria.
Potrivit Reuters la soare Unicredit (prin Bank Austria) e Raiffeisen Bank International datorii de aproape 1,5 miliarde ar putea fi atribuibile, în timp ce expunerea globală către bănci austriece ar ajunge la 2,2 miliarde. Jucătorul elvețian de private banking și management de active Julius Baer este expusă pentru 606 milioane de franci elvețieni, știre care ieri a făcut-o să scadă cu 2,29% stocul de la bursa de valori din Zurich iar astăzi cu încă 3,49%. Unele surse din piață spun că și alte filiale ale imperiului fondat de magnatul René Benko ar putea face același lucru în zilele următoare.
Căutarea disperată a lui Benko de lichiditate. Superyacht-ul său „Roma” a fost și el sacrificat
În ultimele săptămâni, Benko, disperat după noi lichidități, a început să-și vândă cele mai prețioase lucruri, începând de la bogata sa colecție de artă, până la superyacht-ul său „Roma”.
Potrivit presei austriece, iahtul de 62 de metri lungime a fost scos la vânzare pe portalul Alpha Yachting cu un preț de 39,9 milioane de euro. Un adevărat chilipir, în condițiile în care pentru iahturile de acest nivel trebuie să calculezi un milion de euro pe metru. „Roma”, care – conform Vesselfinder – se află în prezent în Mallorca, oferă spațiu pentru 12 oaspeți și 12 membri ai echipajului, are un cinematograf, o sală de sport, o piscină interioară și un tobogan cu apă de pe flybridge. Și apoi Benko a demisionat și din funcția de președinte, dând ștafeta expertului în restructurare Arndt Geiwitz.
Avertismentul BCE
În ultimul său raport dedicat sectorului, The BCE avertizase băncile și piața despre contracția de imobiliare europeană. O problemă deosebit de gravă in Germania si Austria, două țări în care în ultimele luni au fost scăderea prețurilor a fost consistent. Mai multe dintre proiectele Signa, inclusiv un zgârie-nori în Germania, au stagnat, făcând investitorii din ce în ce mai nervoși.
În octombrie, în Germania, 22,2% dintre companiile de construcții au raportat proiecte și comenzi anulate, o înrăutățire față de cifra din septembrie de 21,4%. O cifră care urmează un trend bine conturat: în august procentul a fost de 20,7%, în iulie a fost de 18,9%.
Există două fronturi deschise pentru BCE: pe de o parte cel rezidențial și pe de altă parte cel comercial. Creditele imobiliare rezidentiale reprezinta principala categorie de expuneri in sectorul bancar european, cu o suma ce depaseste 4.000 de miliarde de euro si o incidenta egala cu 200% din CET1 al institutiilor in medie. Investigații similare sunt în curs de desfășurare cu privire la creditele imobiliare comerciale.
Factura finală, însă, ar putea fi semnificativ mai mare, și pentru că încă mai circulă pe piață obligațiuni emise de Signa în ultimii ani. Noul președinte Geiwitz a încercat o restructurare a portofoliului total de active și a lansat studii de piață pentru a obține finanțare suplimentară de până la aproximativ două miliarde. Printre interlocutorii contactați s-a numărat și fondul Elliott cu care, însă, nu s-a ajuns la niciun acord.
