IMA anunță plasarea la investitori instituționali europeni a împrumutului de obligațiuni neconvertibile de 80 de milioane, reprezentat de două emisiuni separate de aceeași sumă și deja autorizat de Consiliul de Administrație din 29 aprilie.
„Emiterea împrumutului cu obligațiuni, neacoperite cu garanții – scrie compania de ambalaje într-o notă – permite o diversificare a surselor de aprovizionare, iar încasările din acesta vor fi utilizate pentru finanțarea diferitelor activități ale Grupului”.
Valorile mobiliare reprezentând cele două emisiuni, se subliniază, nu vor avea rating și vor avea o durată de cinci, respectiv șapte ani. Decontarea emisiunilor și admiterea la tranzacționare a valorilor mobiliare pe facilitatea multilaterală de tranzacționare administrată de Bursa de Valori din Luxemburg (Euro MTF Market) este programată pentru 13 mai 2014.
Capitalul va fi rambursat la egalitate în sumă forfetară la scadențele respective, sub rezerva, în orice caz, cazurilor de rambursare anticipată reglementate de reglementările privind valorile mobiliare. Obligațiunile vor acumula dobândă de la data emiterii la o rată fixă de 3,875% pentru obligațiunile pe cinci ani și 4,375% pentru obligațiunile pe șapte ani.
