ArcelorMittal și Marcegaglia au anunțat că AM Investco Italia a ajuns la un acord privind contractul de închiriere cu obligație de cumpărare pentru complexele de afaceri ale Ilva. Documentația complementară va fi finalizată până pe 30 iunie, în timp ce Intesa SanPaolo se va alătura oficial consorțiului înainte de închiderea tranzacției.
Acordul prevede un preț de achiziție de 1,8 miliarde de euro, cu plăți anuale de leasing de 180 de milioane de euro care urmează să fie plătite trimestrial. Inițial, AM Investco va folosi activele Ilva pentru închiriere, chiriile fiind cuantificabile ca avans la prețul de cumpărare. Începutul contractului de închiriere este programat pentru sfârșitul anului 2017 și este supus autorizației autorităților competente.
O contribuție din partea Ilva este de așteptat să crească EBITDA al ArcelorMittal în primul an și să crească fluxul de numerar liber al companiei din al treilea an. Planul consorțiului stabilește și investiții industriale de 1,3 miliarde de euro și investiții de mediu de 1,1 miliarde pe șapte ani. Acestea din urmă includ 288 de milioane de euro pentru lucrări de reabilitare, finanțate cu ceea ce guvernul italian a confiscat de la proprietarul anterior, Grupul Riva. Intenția de a adopta în viitor tehnologii inovatoare cu emisii scăzute de carbon, inclusiv cele pentru captarea și reciclarea CO2, și angajamentul de a investiga posibilitatea utilizării pre-reducerii atunci când apar condițiile de sustenabilitate economică în concordanță cu Planul de afaceri.
Lakshmi N. Mittal, Președintele și CEO al ArcelorMittal comentează: „Astăzi reprezintă un pas important înainte în procesul de achiziție a Ilva. Suntem dornici să ne apucăm de treabă și deocamdată ne vom concentra pe finalizarea înțelegerii care urmează să fie realizată cât mai curând posibil. Avem cunoștințe aprofundate despre ceea ce trebuie făcut pentru a îmbunătăți performanța companiei și, mai ales, relațiile cu părțile interesate și cu teritoriul. Viziunea noastră pentru Ilva este să o facem un punct de referință pentru producția integrată modernă de oțel. Vom obține acest rezultat prin implementarea planurilor noastre industriale și de mediu, pe care le vom sprijini cu investiții substanțiale. Avem la dispoziție capitalul, tehnologiile, relațiile de afaceri și capacitatea de management pentru a asigura o transformare pozitivă. De asemenea, va fi esențial să se implice părțile interesate și să se mențină un dialog transparent care să vizeze restabilirea relației de încredere dintre Ilva și angajații săi și zona locală. Suntem pe deplin conștienți de încrederea acordată în noi ca noi proprietari ai Ilva și vom acorda o mare atenție poziționării Ilva ca o companie responsabilă, capabilă și demnă: factori cheie în asigurarea succesului și durabilității sale viitoare”.
Aditya Mittal, Chief Executive Officer al ArcelorMittal Europe și Chief Financial Officer al Grupului spune: „Ilva este o achiziție extrem de strategică pentru ArcelorMittal. Ne garantează o prezență semnificativă de producție într-o țară în care nu aveam nicio capacitate primară de oțel, complementară activităților noastre europene. Sunt convins că aceasta reprezintă o oportunitate unică pentru noi și sunt încântat că am câștigat licitația cu oferta noastră. Avem mult de lucru odată ce tranzacția este finalizată oficial și avem controlul operațional al Ilva, dar cred că îi putem îmbunătăți rapid performanța și ne așteptăm la o contribuție pozitivă la EBITDA încă din primul an. Nu există niciun motiv pentru care performanța Ilva pe termen lung să nu poată fi aliniată cu cea a celor mai bune fabrici ale noastre din Europa.”
Antonio Marcegaglia, Președintele și CEO al Marcegaglia spune: „Suntem mândri că am putut contribui la relansarea unui astfel de atu fundamental pentru țara noastră și dornici să lucrăm cu sindicatele și cu toate celelalte părți interesate. Sunt sigur că consorțiul nostru are toate calitățile necesare pentru a restabili Ilva, oferind o contribuție pozitivă economiei italiene, precum și teritoriilor în care compania este prezentă.”
Eficacitatea contractului este condiționată de apariția anumitor condiții suspensive, inclusiv obligații de dezvăluire și consultare. Vânzarea bunurilor și plata prețului de cumpărare vor avea loc la data limită a încheierii perioadei de închiriere de doi ani și vor fi condiționate de revocarea sechestrului unor bunuri de către Judecătoria din Taranto. Închiderea tranzacției este, de asemenea, supusă aprobării autorităților europene de supraveghere competente.
