Scouting Group, prin compania Scouting Capital Advisors SpA, a sprijinit CBC Group, cu compania Cherry Bay Capital Srl, biroul de investiții private al grupului, în execuția împreună cu un grup de investitori calificați ai un contract de club în favoarea Tecnomatic SpA. Acesta din urmă este lider internațional în proiectarea, dezvoltarea și industrializarea sistemelor de bobinare pentru statoare dedicate mașinilor electrice prin așa-numita ac de păr, precum și alternatoare și generatoare mai tradiționale pentru transmisia tradițională.
Operația presupune a investiție totală de 17,5 milioane de euro, din care o parte la cumpărarea de acțiuni deja emise, o parte la o majorare de capital cu subscrierea unui pachet minoritar și o parte prin subscrierea unui împrumut de obligațiuni convertibile. Piața de electrificare a autovehiculelor (conform lui McKinsey piața globală de vehicule electrice a crescut cu un CAGR de 59% între 2014 și 2018 ajungând la 2 milioane de vehicule vândute și doar principalii OEM vor lansa 400 de vehicule electrice noi până în 2023) prevede adoptarea de către principalele producătorii de automobile cu tehnologia acelor de păr ca standard de referință.
În acest scenariu, datorită leadershipului atins de companie prin investiții continue și substanțiale în cercetare și dezvoltare și avantajului competitiv obținut și datorită activelor semnificative de brevet, Tecnomatic se plasează într-o poziție de mare avantaj competitiv. Investiția în club deal, menită să crească în continuare investițiile în capacitatea de producție, va permite companiei să profite de oportunități de creștere prin depășirea datelor istorice deja achiziționate care au înregistrat o valoare a producției de aproximativ 2018 de milioane de euro în perioada de doi ani 2019 și 30. cu un Ebitda Margin Adj mai mare de 20% și o excelentă capacitate de a genera numerar.
Cu aceste premise, investiția urmărește să consolidarea leadership-ului internațional a companiei prin susținerea expansiunii organice prin construirea unei noi fabrici de producție și a creșterii prin linii externe prin operațiuni de achiziție parțial deja identificate.
