Generali vinde 100% din pachetul de acțiuni din Generali PanEurope către Life Company Consolidation Group. Operațiunea, explică Leone într-o notă, „face parte din strategia grupului care vizează optimizarea prezenței geografice, îmbunătățirea eficienței operaționale” și alocarea capitalului. Operația vine, în ordine cronologică, după cesionarea afacerii în Țările de Jos s-a întâmplat vara trecută.
„Această tranzacție subliniază angajamentul nostru continuu de a reechilibra prezența geografică a Generali în lume – a comentat Frédéric de Courtois, CEO al grupului Global Business Lines & International – După inițierea de tranzacții similare pe alte piețe, această tranzacție reprezintă un pas înainte în strategia noastră, prezentată în cadrul ultima Zi a Investitorului de acum un an și suntem bine poziționați să o finalizam”.
În următoarele câteva luni, Generali va lucra îndeaproape cu cumpărătorul pentru a facilita tranziția la noua structură de proprietate și pentru a asigura continuarea activității de zi cu zi.
Contribuția Generali PanEurope la rezultatul operațional al Grupului s-a ridicat la aproximativ 20 de milioane de euro în anul fiscal 2016. Compania va rămâne activă pe segmentul de beneficii angajaților și va funcționa ca partener irlandez al rețelei Generali Employee Benefits (GEB) pentru a-i ajuta pe clienții existenți și pe cei care vor fi dobândite în viitor.
În urma acestei tranzacții, grupul va primi o contraprestație inițială de 230 milioane (la care se va adăuga dobânda acumulată la închiderea tranzacției) și o eventuală contraprestație amânată până la maximum 10 milioane care va fi plătită la 12 luni de la închiderea tranzacției. tranzacția.„operațiune. Contravaloarea va fi supusă ajustării la încheierea tranzacției. În plus, grupul va primi aproximativ 56 de milioane ca rambursare a unor împrumuturi între companii. Prin urmare, suma totală care va fi plătită către Generali la închidere va fi în jur de 286 de milioane.
Tranzacția va avea un impact pozitiv în ceea ce privește solvabilitatea grupului, permițând o îmbunătățire estimată a Ratei Solvabilitate II de reglementare de aproximativ 0,4 puncte procentuale; se preconizează că vânzarea va avea ca rezultat un câștig de capital după impozitare de 56 de milioane.
Tranzacția este supusă, printre altele, aprobării autorităților competente și finalizarea ei este așteptată în prima jumătate a anului 2018.
Generali a fost consiliat de Nomura International plc în calitate de consilier financiar și de McCann FitzGerald în calitate de consilier juridic.
