Manevre financiare majore la Generali. De fapt, grupul din Trieste își continuă drumul spre reducerea datoriilor și sustenabilitatea capitalului: ultimele operațiuni anunțate se referă la o ofertă de răscumpărarea în numerar a trei serii de titluri de valoare cu data primei apeluri în 2022, cu scopul de a răscumpăra până la o sumă nominală agregată de titluri corespunzătoare valorii nominale a valorilor mobiliare noi subordonate Tier 2 în format „verde”.
Noua problemă va reprezenta așadar a doua obligațiune verde emisă de Generali și va avea o sumă nominală totală care nu depășește 600 milioane euro. Tranzacția de răscumpărare urmărește refinanțarea eficientă a titlurilor subordonate cu date de rambursare anticipată între februarie 2022 și decembrie 2022. Se va acorda prioritate, explică o notă, titlului subordonat cu data de rambursare anticipată 12 decembrie 2022.
Răscumpărarea și noua emisiune vor permite Generali să continue în continuare calea de reducere a ratei dobânzii pentru datoria financiară în continuitate cu tranzacția similară anunțată în septembrie 2019 (cu privire la aceeași serie de valori mobiliare implicate în oferta la care se face referire în acest comunicat) la finalul căreia Leul răscumpărase un capital total de 1 miliard de euro din titlurile de valoare din cele trei serii și a emis prima obligațiune verde pentru o sumă nominală totală de 750 de milioane de euro.
„Operațiunea – a comentat CFO Group Generali, Cristiano Borean – urmărește obținerea unui profil de scadență a datoriei mai echilibrat și reducerea cheltuielilor cu dobânzile în anii următori. Emisiunea celei de-a doua noastre obligațiuni verzi reprezintă un alt pas important în calea de sustenabilitate începută de Grupul Generali”. Notele subordonate Tier 2 cu scadență în 2031 vor fi emise într-un format „verde”, în conformitate cu programul „Euro Medium Term Note” și destinate, la condițiile pieței, investitorilor calificați. Obligațiunea va respecta, de asemenea, „Green Bond Framework” definit de Generali în mai 2019, care deja face obiectul unei Opinii secundare emise de Sustainalytics.
Angajamentul Generali față de sustenabilitate a fost recunoscut, printre altele, prin recenta includere a Grupului Generali în „2020 Global 100 Cele mai sustenabile corporații” a Corporate Knights și în Dow Jones Sustainability Europe Index, după prezența deja cunoscută în Dow Jones Sustainability World Index. Generali s-a alăturat, de asemenea, Net-Zero Asset Owner Alliance, un grup de 18 fonduri de pensii și companii de asigurări, creat la inițiativa Națiunilor Unite, cu angajamentul de a-și decarboniza portofoliile.
Pentru detalii despre noua problemă verde, puteți consulta Site-ul a grupului Generali.
