Participarea lui BlackRock în capitala FinecoBank sare la 10,233% de la 7,246% declarat anterior, făcând din gigantul american primul acționar al companiei italiene. Vestea vine din comunicările către Consob cu privire la participațiile relevante, care evidențiază o tranzacție din 9 iulie, adică a doua zi ieșirea Unicredit din capitalul FinecoBank.
Într-adevăr, în seara târziu de 8 iulie, Unicredit a anunțat plasarea restului de 18,3% din FinecoBank.
Detaliat, Blackrock deține pachetul de acțiuni prin intermediul a 15 companii de management controlează și controlează drepturile de vot pe 8,444%. Un alt 0,82% este clasificat ca participare potențială legată de contractele de împrumut de valori mobiliare, în timp ce 0,969% este legat de „contracte pentru diferențe” care nu au o dată de expirare.
Vineri, la mijlocul dimineții, cota Bursa a FinecoBank călătorește cu jumătate de punct procentual, la 10,215 euro pe acțiune.
Între timp, FinecoBank a plasat prima emisiune suplimentară de obligațiuni de nivel 1 destinat investitorilor calificați. Legatura este de la 300 milioane de euro, cu un cupon de 5,875% pentru primii cinci ani. Randamentul a fost redus de la orientarea inițială de 6,5% „mulțumită unei cereri totale egale cu de 9 ori oferta”, spune compania. De altfel, emisiunea a înregistrat un volum de comenzi de 2,7 miliarde.
La plasare au participat investitori instituționali, în principal manageri de active (aproximativ 69% din total) și bănci/bănci private (15%). Emisiunea a fost plasată în principal către investitori instituționali din Marea Britanie/Irlanda (35%), Italia (15%), Franța (13%), Elveția (12%) și offshore din SUA (9%).
Tranzacția, subliniază o notă, „este utilă pentru a permite Băncii să respecte imediat cerința privind rata de levier care va fi aplicabilă din 28 iunie 2021, ca urmare a intrării în vigoare a Regulamentului UE Crr II”.
Obligațiunea are un rating BB- de la S&P.
Bnp Paribas, Ubs și UniCredit au acționat în calitate de directori de contabilitate și de lideri comuni.
