Ferrari a solicitat listarea acțiunilor sale ordinare la New York Stock Exchange (“Nyse”) și vineri seara prospectul final pentru oferta publică inițială a acțiunilor Ferrari Nv încorporate conform legislației olandeze a fost depus la SEC, organismul de supraveghere al Bursei de Valori Americane. Iată ce se poate citi într-o notă a Fiat Chrysler, care va scoate la vânzare 17.175 milioane de acțiuni ale companiei la cu un preț între 48 și 52 USD, plus un greenshoe de 1,7 milioane de acțiuni, pentru un total de 10% din capital (inclusiv 1% rezervat băncilor de plasament, care vor putea exercita o opțiune de cumpărare a încă 1.717.150 de acțiuni ordinare). Încasările pentru compania-mamă vor fluctua între 906 și 983 de milioane de dolari.
După IPO – dacă băncile de plasament își exercită integral opțiunea – FCA va deține 80% din Ferrari, pe care intenționează să-l distribuie acţionarilor săi la începutul anului 2016 cu atribuirea de o acțiune Ferrari pentru fiecare zece din FCA.
Restul 10% a acțiunilor vor fi întotdeauna deținute de Peter Ferrari, fiul fondatorului casei Maranello.
În acest fel, începând de anul viitor, conducerea companiei va trece la Exor, holdingul familiei Agnelli, cu un pachet de 24% care, datorită mecanismului olandez de vot multiplu, va permite controlul împreună cu Piero Ferrari.
După plasarea fulgerului stocul va debuta pe Wall Street miercuri, 21 octombrie și se va distinge prin Codul Cursei. Road show-ul cu investitorii începe astăzi.
Capitalizarea FCA dedusă de Ferrari având în vedere valorile de vineri (17,71 miliarde) ar trebui să fie în jur de 11 miliarde de euro, chiar sub Peugeot (12 miliarde), aproximativ un sfert din General Motors (46 miliarde). Dar spin-off-ul va intra în vigoare din 2016, prin urmare conturile FCA 2015 vor include în continuare numerele Roșilor.
Pentru bănci, UBS Investment Bank acționează ca coordonator global al ofertei. UBS Investment Bank și BofA Merrill Lynch acționează ca contabili și reprezentanți ai băncilor de plasament pentru ofertă. Allen & Company LLC, Banco Santander, BNP Paribas, JP Morgan și Mediobanca acționează, de asemenea, în calitate de contabili ai ofertei.
Astăzi la o oră de la deschidere stocul la bursa FCA câștigă 2%, realizând cea mai bună creștere în Ftse Mib, a 14,10 euro pe acțiune.
