Luni, 11 iulie, începe privatizarea Enav, care va fi realizată printr-o ofertă de acțiuni la companie destinată economizorilor italieni, angajaților grupului Enav și investitorilor italieni și internaționali de către Ministerul Economiei. Este ceea ce citim într-o notă publicată de Trezorerie după ce Consob a dat voie pentru publicarea prospectului.
„Consob – se arată într-un comunicat al Comisiei – a aprobat nota de informare și nota de sinteză, referitoare la oferta publică de vânzare (Opv) a acțiunilor Enav, care vizează admiterea la tranzacționare a acțiunilor companiei la bursa electronică. (Mta) administrat de Borsa Italiana. Aprobarea Consob vine în urma prevederii prin care Borsa Italiana a aprobat admiterea la listare pe MTA”. Detaliile operațiunii vor fi prezentate la Milano în ziua debutului IPO.
DETALII OFERTA
Oferta, continuă nota de la Trezorerie, va preocupa 42,5% din capital social al companiei (sau 46,6% în cazul exercitării integrale a opțiunii greenshoe) și va fi realizată printr-o ofertă publică în Italia destinată publicului larg și angajaților grupului Enav și a unui plasament instituțional contextual. 90% din ofertă va fi destinată instituțiilor, 10% retailului și angajaților.
Oferta Publică destinată publicului larg și Plasamentul Instituțional va începe pe 11 iulie și se va încheia pe 21 iulie 2016, în timp ce oferta rezervată angajaților grupului ENAV va începe pe 11 iulie și se va încheia pe 20 iulie 2016.
Vine Enav evaluată între 1,571 și 1,896 miliarde, o valoare care corespunde unuia interval de preț pe acțiune între 2,9 și 3,5 euro.
Oferta publică de vânzare face parte dintr-o ofertă globală de acțiuni care va fi realizată de Minister și care va viza o acțiune care nu depășește 49% din capitalul societății. În special, oferta globală de vânzare, care are ca obiect maxim nr. 230,0 milioane de acțiuni ordinare ale Societății, corespunzătoare a 42,5% din capitalul social al Societății, constă în:
– o ofertă publică de minimum 23 de milioane de acțiuni, egal cu 10% din totalul ofertei de vânzare, adresată exclusiv publicului larg din Italia și angajaților Grupului Enav cu domiciliul în Italia;
– un plasament instituțional simultan de maximum 207 milioane de acțiuni, egal cu 90% din totalul ofertei de vânzare, rezervat investitorilor instituționali din Italia și din străinătate.
În cadrul acordurilor care vor fi încheiate pentru oferta globală de vânzare, Ministerul va acorda Coordonatorilor Ofertei Globale opțiunea de a împrumuta încă un nr. 22,6 milioane acțiuni, corespunzătoare unei cote egale cu 9,8% din numărul de Acțiuni care fac obiectul ofertei globale în scopul unei supraalocații în contextul plasamentului instituţional.
De asemenea, se prevede ca Ministerul să acorde coordonatorilor ofertei globale, tot în numele și pe seama membrilor consorțiului de plasament instituțional, o opțiune greenshoe pentru achiziționarea, la prețul instituțional (astfel cum este definit mai jos), a maxim n. 22,6 milioane de acțiuni, egal cu 9,8% din oferta globală.
