Zile ca aceasta sunt sortite să rămână în istoria piețelor: Marțea Neagră a finanțelor rusești; suișurile și coborâșurile petrolului; tensiunile monedelor emergente care așteaptă conferința de presă a lui Janet Yellen din această seară pentru a face lumină asupra momentului și metodelor de creștere a ratelor dobânzilor din SUA. Toate acestea s-au întâmplat de luni seara, când Rusia a adus costul împrumutului la 17% (de la 10,5%), încoace.
Consecințele? Volatilitate mare pe listele de acțiuni, achiziții masive de obligațiuni: obligațiunea T pe 2,02 ani din SUA scade la 2,12% (de la 0,566%). Noi recorduri pentru obligațiunile guvernamentale germane (0,36% pe zece ani), Regatul Unit și Japonia (2%). BTP-ul este din nou sub 1,99% (138%). Diferența dintre Btp și Bund sa închis la XNUMX de puncte de bază.
LOCUL DE AFACERI LA SCALA ROLLER COASTER: +3,2%
La Burse a mers așa: Tokyo, care a început în scădere, este în creștere cu 0,7%, indicele Asia Pacific este pe teren pozitiv. Nouă creștere în Shanghai (+1%), cea mai mare din ultimii trei ani și jumătate. În Wall Street-ul roșu, după urcușuri și coborâșuri înfiorătoare: indicele Dow Jones a scăzut cu 0,64% cu o scădere de 111 puncte, după ce a urcat la maxim 246 de puncte. S&P 500 a pierdut 0,5%, Nasdaq cu 1,24%.
După șase sesiuni consecutive de urs, reacția pozitivă a burselor europene a sosit în sfârșit. La Milano, la finalul unei zile caracterizate de o volatilitate de neegalat, FtseMib a crescut cu 3,2%. Indicele a fluctuat puternic în timpul sesiunii, mergând de patru sau cinci ori de la un câștig de 1,5% la o scădere de 1,5%. Apoi, în finală, ascensiunea optimistă. Celelalte liste ale Bătrânului Continent au fost la fel de vii: Londra +2,1%, Paris +2,1%, Frankfurt +2,4%. Madrid +1,80%.
PICARĂ DE ULEI SUB 60 DE DOLARI
Nu doar Rusia. Prețul petrolului scade sub 2009 de dolari pentru prima dată din 60. Brent, după ce a atins un minim de 58,50 de dolari, se închide la 59,61. Prețul s-a redus acum la jumătate față de iunie. Datele despre economia chineză, încă într-o încetinire puternică, au dat un nou impuls vânzărilor. Între timp, miniștrii țărilor din Golf, fără a ține seama de zgomotul bursierelor din regiune, reiterează că producția de țiței nu va încetini. La Milano, prețurile petrolului au revenit puternic: Eni +3,9%, Tenaris +4,4%, Saipem +4,8%.
RUBLIA SE PRĂBUȘTE DIN NOU. COUNTER RUN LA MOSCOVA
„Acum un an nu aș fi crezut că este posibil, chiar și în cele mai urâte vise ale mele, să se întâmple așa ceva.” Acesta a fost comentariul guvernatorului adjunct al băncii centrale ruse, Serghei Șvetsov, la sfârșitul unei zile de coșmar. Creșterea drastică a ratei de referință (de la 10,5 la 17%) nu a ajutat la stoparea prăbușirii rublei, care a scăzut la un minim de 80 la dolar, înainte de a reveni la aproximativ 70. Bursa de Valori, în dolari, a scăzut cu 12,33%. Randamentele obligațiunilor de stat au ajuns la 15,36%.
Rusia se confruntă astfel cu furtuna perfectă: sancțiuni occidentale, prăbușirea prețului petrolului, dobânzi mari și economia în recesiune. Ultimul pas către dezastrul anunțat ar putea fi închiderea frontierelor valutare. De aici și alergarea pe sucursale: filiala Sberbank din Tversnoj Bulvar, în inima Moscovei, a închis ziua cu doar 100 de dolari cash față de 100 de mii de dolari dimineața, scrie Financial Times.
WEIDMANN: Da LA QE, CU condiția ca BCE NUMAI CUMPARĂ BUND
Zi fierbinte astăzi pe frontul zonei euro. De altfel, astăzi este așteptat primul vot al Parlamentului grec pentru alegerea noului președinte. Diferența dintre BTP și Bund s-a închis la 138 de puncte de bază, iar costul obligațiunii interne pe 1,99 ani la 0,566%, dar în timpul sesiunii rata obligațiunilor germane a scăzut la un nou minim istoric de 150%, lărgind spread-ul. cu BTP până la XNUMX de cenți.
Jens Weidmann s-a ocupat de încălzirea atmosferei: „Inflația – a spus el – ar putea scădea în următoarele luni, dar și în acest caz măsurile monetare ar fi substanțial ineficiente și contraproductive”. Cel puțin, a adăugat el, s-ar putea accepta un QE bazat pe achiziționarea de obligațiuni triple A (vezi germanii) protejând astfel conturile BCE. Dar nu poți cumpăra Btp sau Bonos punând în pericol economiile contribuabililor.
UNICREDIT: FĂRĂ DEVALOARE PENTRU RUSIA
Într-o astfel de zi anume, băncile italiene au câștigat teren. Unicredit a crescut cu 2,1%. CEO Federico Ghizzoni a spus că banca nu prevede prevederi pentru situația din Rusia: „Nu sunt așteptate deprecieri pentru sfârșitul acestui an sau pentru următorul”, a subliniat managerul.
Mare revenire a Intesa (+4,5%). Bper (+6,6), Mediobanca (+4,3%) și Ubi (+5,7%) se descurcă și mai bine. Banco Popolare +2,23%, în ciuda faptului că Norges Bank și-a retras cota la 1,960% (de la 2,087%). Consiliul de administrație al lui Monte Paschi (+3,81% după scăderea cu 8,1% de luni) este convocat pentru mâine. Consiliul de Administrație și comitetul de conducere al Fundației Carige sunt programate luni, 22. Va fi o oportunitate de a examina stadiul discuțiilor în desfășurare cu potențialii investitori în vederea viitoarei majorări de capital de până la 650 de milioane de către Banca Carige ( ieri +2,54%).
FCA PRIMEȘTE 3,887 MILIARDE DE USD DIN ACȚIUNI ȘI CONVERT
Fiat Chrysler a urcat cu 1,4% după datele bune privind vânzările de mașini din noiembrie în Europa: înmatriculările grupului au crescut cu 3,6%, față de o piață care a crescut cu doar 1,2%.
Compania a anunțat ieri seara am finalizat vanzarea a 100 de milioane de actiuni ordinare, cu o valoare nominala de 0,01 euro, si imprumutul convertibil de 2,875 miliarde de dolari. În nota eliberată de Londra citim că net de cheltuieli s-au strâns aproximativ 3,887 miliarde de dolari cu ambele oferte. În cadrul ofertei, acționarul majoritar Exor a cumpărat 886 de milioane de dolari în note de conversie, „pentru a-și păstra participația de aproximativ 30%, care, după finalizarea ofertelor, va fi de 29,5% din capitalul social al FCA”.
CNH Industrial a crescut puternic cu 5,2%.
PUSHUL CHINEZUL FINMECCANICA
Industriași geniali. Finmeccanica a crescut cu 5,9%: consorțiul chinez condus de Insigma a livrat luni o ofertă obligatorie pentru 100% din Ansaldo Breda către Ubs și Mediobanca, consultanții Finmeccanica. Ansaldo Sts a crescut cu 2,6%. Chinezii au confirmat garanția pentru un angajament financiar de peste 1,5 miliarde de euro, prin China Merchants Bank (Cmb). Această sumă, potrivit unor surse financiare, ține cont atât de prețul pentru întregul capital social al Bredei, căruia i-ar fi dat o valoare pozitivă, cât și de prețul mult mai mare pentru Ansaldo Sts. Cumpărătorul ar trebui să lanseze, de asemenea, o ofertă de licitație obligatorie pe întregul capital flotant, la același preț plătit către Finmeccanica.
StM +4,8%, Prysmian +3,9%.
CURA DE VITAMINE PENTRU DIASORIN
Enel Green Power crește (+2,99%): vânzarea pachetului de acțiuni la jv vneture Geo către compania de stat El Salvador Ine va produce un câștig de capital de aproximativ 110 milioane de euro.
Mediaset avansează (+2,95%): conform Equita, veniturile din publicitate ale filialei spaniole sunt în creștere cu 10%.
În cele din urmă, Diasorin + 1,7% după ce FDA a aprobat comercializarea Vitaminei D 1,25 produsă de companie în Statele Unite.
