Credit Suisse, numărul doi în sectorul bancar elvețian, se confruntă cu a majorare de capital de 4 miliarde de franci elvețieni care ar trebui să-i permită să se restructureze, a fixat în 4,07 franciză prețul de referință pentru tranzacție.
Acest preț corespunde cu prețul mediu Acțiuni ponderate în funcție de volum la bursa elvețiană pe 27 și 28 octombrie, a spus banca într-un comunicat. Se va viza majorarea de capital investitori calificați instituții care s-au angajat la o serie de emisiuni de 462.041.884 de acțiuni la un preț de cumpărare de 3,82 de franci, a explicat el.
La Banca Națională Saudită (SNB), cea mai mare bancă comercială dinArabia Saudită, care a gajat 1,5 miliarde de franci, egal cu 9,9% din capitalul social cu o emisiune de 307.591.623 de acţiuni, potrivit Credit Suisse. Banca elvețiană intenționează, de asemenea, să emită 889.368.458 de acțiuni, oferind acționarilor un drept preferențial de subscriere pentru fiecare acțiune deținută. 25 noiembrie după încheierea tranzacționării. Se preconizează că șapte drepturi de subscriere le vor permite să cumpere două noi acțiuni la un preț de 2,52 franci.
Acţionarii băncii vor trebui să voteze această majorare de capital în aadunarea generală extraordinară din 23 noiembrie.
Odată cu restructurarea, se preconizează reduceri de 9.000 de angajați
Majorarea de capital are ca scop finanțarea unui important renovare care ar trebui să aibă ca rezultat o transformare radicală a activității bancare de investiții și să permită Credit Suisse să se reorienteze asupra afacerilor sale mai stabile, care sunt gestionarea averii și serviciile bancare cu amănuntul. Acest lucru va duce la tăierea Locurile 9.000 de lucru până în 2025.
Intrarea din Banca Saudită a trezit pe unii nemulţumire printre acţionari, întrucât este de aşteptat să devină primul acţionar al Credit Suisse. Dar această manevră nu ar trebui să aibă nicio influență asupra identității institutului, a asigurat CEO-ul băncii Ulrich Körner, într-un interviu acordat Sunday NZZ am Sonntag. Acţionarii nu au nicio influenţă asupra managementului grupului sau asupra principiilor sale etice, a precizat CEO-ul. „Banca Națională Saudită este un acționar ca oricare altul, un acționar majoritar, desigur”.
Data la care Credit Suisse își va ceda piețele de capital și afacerile de consultanță către noua entitate CS First Boston nu este încă cunoscută. „Credit Suisse va deține cu siguranță un pachet majoritar în faza inițială”, a explicat Körner, „poate va exista o intrare pe piața de valori la sfârșitul traseului”.
