Fulvio Conti revine pe scena financiară cu două inițiative paralele, derulate împreună cu alți parteneri. Fostul CEO al Enel a intrat nu numai în capitala Prelios (ca parte a majorarii de capital a societatii imobiliare), dar si in cea a celei noi Fondul italian pentru eficiență energetică (FIEE). Acesta este primul fond de acțiuni italian dedicat în întregime proiectelor de investiții în sectorul eficienței energetice și va fi administrat de compania de administrare a activelor cu același nume, autorizată în decembrie anul trecut de Banca Italiei să ofere management colectiv al activelor. După finalizarea procedurilor necesare pentru demararea afacerii, a început procesul de strângere de capital de la investitori calificați.
Echipa de promotori este condusă de Andrei Marano, fost manager al Enel, și Raffaele Mellone, anterior director general al Merrill Lynch, respectiv ca director general și președinte al SGR - doi manageri care au acumulat mulți ani de experiență operațională în sectorul eficienței energetice - și include acolo Lamse, un holding controlat de Andrea Agnelli, Fulvio Conti, fost CEO al Enel și unul dintre experții de top în sectorul energetic din Europa, e Maurice Cereda, anterior director general adjunct și director al Mediobanca.
Partenerii și-au asumat un angajament financiar față de inițiativă de 5 milioane de euro. De asemenea, sunt membri ai consiliului de administrație al SGR Gianfilippo Mancini, manager cu experiență îndelungată în sectorul energetic, dobândit în Enel, iar în prezent director general al Sorgenia, e George Catallozzi, director independent cu mulți ani de experiență în sectorul eficienței energetice.
FIEE are ca obiectiv strângerea a 150 de milioane de euro pentru a investi pe piața națională, față de care angajamentul Banca Europeană de Investiții să investească 25 de milioane de euro. Fondul va avea o durată maximă de 12 ani, și își propune să devină un partener pe termen lung al companiilor de servicii energetice, cu care va co-investi în proiecte solide din punct de vedere tehnic și economic.
Scopul inițiativei este de a rambursează investitorii prin distribuirea de cupoane periodice, cu o țintă de rentabilitate de 10-12%, utilizarea resurselor provenite din economiile de energie realizate ca urmare a măsurilor de eficiență implementate. Prin urmare, modelul de afaceri prevede o auto-lichidare substanțială a investițiilor care ar permite o rentabilitate rapidă a capitalului investit. Spre deosebire de un fond tipic de private equity, care cumpără companii cu scopul de a le revânzare la prețuri mai mari, FIEE este liberă de dinamica nu întotdeauna controlabilă care caracterizează operațiunile de cesionare și, prin urmare, prezintă un profil de risc limitat, având în vedere natura nespeculative a investiții, care nu sunt corelate cu performanța piețelor financiare.
Cu privire la Prelios, în schimb, consorțiul de investitori care a intrat cu majorarea s-a înăsprit pe 26 februarie a acordul acționarilor pe trei ani privind 21,852% din capitalul ulterioară majorării (presupunând că este complet abonat). Astăzi începe oferta drepturilor neoptate după majorarea de la un total de 66,5 milioane a fost subscris la un preț de 0,1029 euro pentru aproximativ 65% din acțiunile oferite. Acțiunea a scăzut cu 10% la bursă astăzi, la aproximativ o oră de la deschidere, la 0,1214 euro. Aderenții, se arată într-o notă publicată pe site-ul societății imobiliare, sunt următorii:
- Alexis de Dietrich, care deține 2,069% din Prelios, egal cu 9,47% din acord;
– DeB Holding (Daniel Buaron), cu 6,622% din Prelios și 30,3% din acord;
– Feidos Spa (Massimo Caputi), cu 3,237% din Prelios și 14,812% din acord;
– Fundația Renato Corti (Marisa Busetti), cu 2,069% din Prelios și 9,47% din acord;
- Fulvio Conti, care deține 0,414% din Prelios și 1,894% din acord;
– Partener de capital Negentropy (Ferruccio Ferrara și Francois Declerck), cu 3,31% din Prelios și 15,148% din acord;
– Energia familiei (Rearanjare Fulvio Angelo), cu 1,655% din Prelios și 7,576% din acord;
– Port vesel (Gianfranco Paparella), cu 0,828% din Prelios și 3,788% din pact.
York European Distressed Credit Holdings (James G. Dinan), cu 1,648% din Prelios și 7,54% din pact.
Niciunul dintre participanți nu deține acțiuni Prelios (sau drepturi de vot aferente acestora) în plus față de sau dintr-o altă categorie decât acțiunile sindicalizate. Se are în vedere ca, în anumite condiții, participanții să poată achiziționa noi acțiuni sau ca terți să le aducă la acord, atâta timp cât pragul ofertei de preluare nu este depășit.
La sfârșitul perioadei de trei ani, fiecare participant va putea decide în mod liber dacă reînnoiește sau nu acordul. În cazul în care sunt sindicalizate acțiuni de mai puțin de 12% din capitalul social cu drept de vot, sindicatul își încetează efectele.
