Consiliul de Administrație al Carige a aprobat condițiile operațiunii Lme – care va începe astăzi – pentru conversia obligațiunilor subordonate în obligațiuni senior. Tranzacția, potrivit unei note a Băncii, prevede o ofertă de schimb și o solicitare de consimțământ în scopul înlocuirii biletelor subordonate (în valoare totală de 510 milioane) cu note senior nou emise în cadrul programului său Emtn cu preț de emisiune egal cu 100%, durata 5 ani, cupon anual cu rată fixă egal cu 5%.
La prețul de schimb - care prevede prețuri egale cu 30% pentru titlurile de rang 1 și 70% pentru titlurile de rang 2 - trebuie adăugată dobânda acumulată pe acesta de la ultima dată ex-dividend, doar pentru titlurile subordonate de rangul 2. . a cuponului până la data de decontare relevantă a operațiunii de conversie a obligațiunilor, care în orice caz rămâne supusă rezultatului cu succes al majorării de capital.
În cadrul exercitării delegării majorării de capital, CA poate rezerva o tranșă, în valoare de maximum 60 de milioane, eventual uneia sau mai multor categorii de deținători de valori mobiliare subordonate acoperite de LME.
Operațiunea de conversie a obligațiunilor, continuă nota, „face parte din manevra globală de consolidare a capitalului care se bazează pe trei elemente esențiale: operațiunea Lme, majorarea de capital, vânzarea activelor. Succesul fiecăreia dintre tranzacțiile avute în vedere este esențial pentru realizarea obiectivelor planului strategic 2017-2020, în timp ce neexecutarea tranzacției în termenele indicate ar putea avea efecte negative semnificative asupra situației economice, patrimoniale și financiare generale. al Băncii”.
Pentru a evalua adecvarea financiară a tranzacției, Carige a recurs la asistența Kpmg advisory în calitate de consilier financiar.
Ieri adunarea actionarilor Bancii Carige a dat undă verde pentru majorarea de capital de 560 milioane euro propuse consiliului de administrație.
