Banca de cireșe a anunțat că s-a înscris cu Banca Popolare Valconca Acordul Quadro SpA care guvernează termenii, condițiile și angajamentele părților în tranzacția de fuziune prin constituire a acestuia din urmă în Cherry Bank.
Detaliile acordului
Acordul-cadru prevede că acţionarilor Băncii Popolare Valconca vino acțiuni ordinare atribuite di noua emisiune a Cherry Bank. Raportul de schimb prevede o acțiune ordinară a Cherry Bank pentru fiecare acțiune ordinară a Băncii Popolare Valconca. Acțiunile emise nu vor avea valoare nominală și va avea aceleași caracteristici ca și acțiunile ordinare aflate deja în circulație. Datorită acestei operațiuni, acționarii Băncii Popolare Valconca va deține 10% din capitalul social al Cherry Bank după fuziune. Evaluarea celor două bănci, care a condus la determinarea ratei de schimb valutar, a luat în considerare diverși factori, inclusiv multiplii de piață aplicați de obicei băncilor specializate, care prezintă niveluri mai ridicate de profitabilitate și sunt mai atractive pentru investitori decât pentru băncile tradiționale.
Pentru a promova succesul operațiunii, Cherry Bank va recunoaște acționarilor un drept personal netransmisibil ai Bancii Popolare Valconca, care sunt si actionari ai noii banci rezultata in urma fuziunii. Acest drept le va permite beneficiază de orice câștig de capital care ar trebui să rezulte din rezultatul pozitiv al unor litigii active aflate în curs de desfășurare și din eventuala cedare a unui activ strategic al Băncii Popolare Valconca.
În sprijinul acționarilor care ar putea avea nevoie să-și vândă acțiunile, cesionate în timpul fuziunii și deținute în mod continuu până la data posibilă a vânzării, CEO-ul Cherry Bank, John Bossi, Da este personal angajat în cumpărarea sau cumpărarea de acțiuni pentru o valoare maximă totală de 2 milioane de euro. Acest angajament include cumpărarea primelor 700 de acțiuni pentru fiecare acționar solicitant și, pentru orice acțiuni reziduale care depășesc acest prag, o achiziție proporțională până la atingerea sumei maxime.
Rezolvarea crizei pentru Banca Popolare Valconca
Acordul reprezintă a pas important pentru Banca Popolare Valconca pe calea lui Rrezolvarea crizei care a dus la o administrare extraordinară anul trecut. Fuziunea cu Cherry Bank va permite restabiliți sustenabilitatea și rentabilitatea prin „hibridare” cu modelul de business al unei bănci specializate, capabilă să profite de oportunități de piață cu potențial ridicat de dezvoltare și refacerea tamponurilor prudențiale pentru asigurarea solidității capitalului, erodate în prezent sub cerințele minime de reglementare. De asemenea, integrarea va spori caracteristicile distinctive a Băncii Popolare Valconca ca una bancă puternic înrădăcinată în teritoriu, care va continua să funcționeze sub propriul brand pentru a asigura continuitatea în comunitatea de referință.
Oportunitatea pentru Cherry Bank de a-și accelera traiectoria de creștere
Pentru Cherry Bank, această fuziune reprezintă o oportunitate de a accelera calea de creștere deja începută cu lintegrarea Banco delle Tre Venezie în 2021. Banca care va rezulta în urma integrării va juca din nou rolul de „agregator”, cu efecte pozitive clare în beneficiul acţionarilor, al zonei locale şi al tuturor părţilor interesate.
„Scopul este să consolida poziționarea Cherry Bank ca bancă specializată cu profil contemporanmenţinându-şi în acelaşi timp rădăcinile în teritoriu. Tranzacția de fuziune va face posibilă maximizarea perspectivelor de profitabilitate care decurg din modelul de afaceri Cherry Bank, beneficiind de valorile distinctive ale Băncii. Proiectul, a cărui finalizare este supusă aprobării Autorităților de Supraveghere și Adunării Acționarilor Băncilor, nu va genera în niciun caz tensiuni pentru personalul Băncii Popolare Valconca. De fapt, ne așteptăm să folosim suprapunerile organizaționale și/sau operaționale în favoarea procesului de creștere dimensională pe care Cherry Bank avea deja în minte să îl întreprindă” a comentat. John Bossi, CEO și acționar majoritar al Banca de cireșe.
" semnarea Acordului-cadru cu Cherry Bank ajunge la sfârșitul a procedura competitiva structurata si transparenta, lansat in ianuarie si deschis bancilor, intermediarilor financiari ex. Art. 106 și fonduri de investiții cu experiență de participare la instituții financiare. L'oferta primită de la Cherry Bank a fost singura care a îndeplinit cerințele cerute din procedura în ceea ce privește perimetrul Băncii Popolare Valconca supus agregării, consolidarea relației cu actualii acționari, consolidarea capitalului și protecția personalului și vocația teritorială a Băncii. Suntem încrezători că integrarea Băncii Popolare Valconca cu o bancă specializată, în prezent unică în sector în ceea ce privește ratele de creștere și diversificarea ariilor de afaceri în care activează, cu un ROE la 31.12.2022 de 22,2% și perspective în continuare. creșterea pe perioada planului, va face posibilă generarea de valoare pe termen lung pentru acționari și pentru zona locală”, au declarat comisarii extraordinari ai Băncii Popolare Valconca, Livia Casale e Francesco Fioretto.
