Este Ziua Z Banca Carige. Institutul din Liguria demarează astăzi o majorare de capital hiperdilutivă de 560 de milioane de euro, iar investitorii sunt deja în fibrilație.
La începutul sesiunii de tranzacționare, actiuni si drepturi ale Băncii Carige nu au putut să stabilească un preț, apoi au intrat în negocieri cu cota în creștere (a ajuns chiar la +11%) și drepturile în scădere. După câteva minute acțiunea a devenit negativă și a fost suspendată din nou cu o scădere teoretică de 5%. Marți, titlul obținuse un maxi rebound de 53,26% după prăbușirea de 37,5% arhivată în vederea creșterii.
Recapitalizarea a încasat ieri undă verde de la Consob la prospect, care a fost publicat în această dimineață. În text, Institutul explică că există trei inspecții de supraveghere în curs și că Consob însăși a efectuat controale între martie și iulie, ale căror rezultate nu au fost încă dezvăluite. Prin urmare „nu se poate exclude în prezent ca, în raport cu concluziile acestei activități de inspecție, emitentul să își asume inițiative suplimentare menite să compenseze deficiențele identificate".
Documentul specifică apoi că BCE a pus îndoieli cu privire la capacitatea lui Carige de a genera profituri și de a funcționa ca bancă de sine stătătoare.
Prospectul mai arată că principalii acționari ai Carige au fost de acord să subscrie 128,47 milioane din majorare. Restul de 369,5 milioane sub opțiune nu sunt garantați integral, ci doar pentru 234,4 milioane. Dintre acestea, 69,5 ar proveni de la Malacalza Investimenti (care va subscrie și majorarea pentru pachetul de 17,587%) și 130 de la investitori care au semnat acorduri de garanție a primei alocări cu Equita Sim. Partea neacoperită a creșterii este de 135 de milioane.
Costul operațiunii, care include comisioane pentru membrii sindicatului de subscriere și Equita Sim, este estimată la cca 51,7 milioane de euro brut din efectul fiscal. Dintre acestea, 14,7 milioane vor fi plătite de emitent indiferent de finalizarea majorării de capital.
