Bravofly, cunoscut în Italia pentru site-ul Volagratis.com, este listat la Bursă. Grupul elvețian cu management italian, aflat în ascensiune în sectorul agențiilor de turism online, a anunțat oferta publică de vânzare și va oferi peste 2 milioane de noi acțiuni. Peste trei milioane de acțiuni existente oferite de actualii acționari.
În raport cu capitalul social emis după IPO, numărul de acțiuni oferite va fi egal cu minim 35,9% (înainte de exercitarea opțiunii de supraalocare și luând de bun prețul în partea superioară a intervalului), până la până la maximum 40,8% (după exercitarea integrală a opțiunii de supraalocare și luarea prețului din partea inferioară a intervalului ca nou).
IPO Bravofly constă într-o ofertă publică către investitori din Elveția și către investiții private în anumite jurisdicții din afara Elveției și Statelor Unite.
Procesul de creare a cărții a început pe 2 aprilie și ar trebui să se încheie pe 15 aprilie. Anunțul prețului final al ofertei și al numărului definitiv de acțiuni ar trebui să sosească pe 16 aprilie, ziua cotării și începerii tranzacționării.
Coordonatorii la nivel global și directorii de contabilitate ai tranzacției sunt Credit Suisse, Morgan Stanley și UBS. De asemenea, Mediobanca a fost prezentă, cu rolul de Joint Bookrunner în raport cu oferta publică de vânzare.
Scopul Bravofly este să-și extindă gama de produse, să se extindă pe alte piețe și să investească în sectorul mobil și meta-căutare. Compania nu exclude posibile sinergii și achiziții care să crească pe piață.
„IPO este punctul culminant al unui proces de transformare care a început acum zece ani – comentează Fabio Cannavale, președintele grupului – Am început ca un pionier ca motor de căutare pe piața italiană și am devenit una dintre cele mai importante agenții de turism online din Europa”. „Succesul Bravofly – continuă Cannavale – va fi condus de piața europeană a sectorului, care va avea o creștere de două cifre anul acesta și anul viitor”.
„În Europa – adaugă Francesco Signoretti, CEO al companiei – distribuția de produse de călătorie a fost istoric dominată de agențiile tradiționale. În ultimii 10 ani, internetul a revoluționat canalele de vânzare ale industriei. Din ce în ce mai mulți consumatori au apelat la online, ceea ce oferă posibilitatea de a compara prețurile în timp real. În urma acestor evoluții, Bravofly a investit resurse semnificative pentru a exploata tendința și intenționează să continue să fie în frunte în viitor”.
Bravofly Rumbo Group este o agenție de turism online care gestionează o serie de platforme web și aplicații care vă permit să comparați prețuri și să rezervați zboruri, hoteluri, pachete de vacanță, croaziere și mașini de închiriat. Până în prezent, site-urile grupului sunt prezente în 35 de țări, vorbesc 14 limbi și oferă servicii pentru peste 4 milioane de călători pe an. Piețele principale sunt cele din Italia, Spania și Franța, dar Bravofly se consolidează în Germania, Europa de Est și Scandinavia și se extinde în Asia și America de Sud. Pe lângă Bravofly, Rumbo și Volagratis, grupul deține mărcile Jetcosts, Crocierissime, Viaggiare și Viajar.
