Într-o situație normală, ultima sesiune a unei săptămâni caracterizată de evenimente deosebite de pe ambele maluri ale Atlanticului, bunul investitor s-ar dedica amenajării pozițiilor, fără a lua anumite poziții pe listele de prețuri și așteptând weekendul. Dar vineri aceasta nu va fi cazul. Poate că dimineața europeană va fi destul de calmă. Dar apoi, după-amiaza, operatorii vor fi nevoiți să metabolizeze alte date cheie de pe ordinea de zi: i rezultate din primul trimestru al giganților financiari JPMorgan Chase & Co, Citigroup și Wells Fargo. JPMorgan Chase, Wells Fargo, Citigroup, BlackRock și State Street.
Dar vorbind de bănci, cei de pe bătrânul continent poate să nu fi epuizat încă complet declinul început ieri, după ce BCE a început să vadă o posibilă reducere a dobânzilor începând din iunie: pentru sectorul bancar înseamnă că vremea vacilor grase a trecut.
Le bursele europene astăzi sunt văzuți să revină (future pe Eurostoxx50 +0,73%). THE futures pe Wall Street se tranzacționează ușor mai sus.
Europa: perspectiva unei reduceri a ratei BCE în iunie
Ieri, Christine Lagarde, așa cum era de așteptat, a lăsat ratele neschimbate. Cu toate acestea, a dat un semnal mai precis decât de obicei. Deși dorește să rămână strâns legat de tendința următoarelor date privind inflația, a făcut tot posibilul să spună că prima reducere a ratei ar putea avea loc în iunie, distanțandu-se și de orice încetiniri ale Fed, care încă se luptă cu inflația din Control.
Piața din SUA: Nasdaq susținut de Magnificent 7. Apple +4,3%, cel mai mare dintr-un an
Astăzi, dar și sesiunile următoare, vor fi caracterizate de reacții la rapoartele trimestriale. Sesiunea de ieri a fost nervoasă pentru principalii indici bursieri din SUA și în cele din urmă pentru Dow Jones a înregistrat o scădere minimă de 0,01% la 38.459 de puncte, în timp ce l„S&P500 s-a încheiat cu o creștere de 0,74% la 5.199 de puncte. Dar cea mai bună performanță a fost aceea a Nasdaq (+1,68% la 16.442 puncte) susținut de Magnific 7: Nvidia a crescut cu 4,1%, în timp ce Amazon a crescut cu 1,7%, după ce și-a testat recordul istoric la maxime intraday și Alphabet-Google a avansat cu peste 2%. Se concentreze pe Apple, ale cărui acțiuni au crescut cu 4,3% după zvonurile Bloomberg News legate de decizia Big Tech din SUA de a începe o tranziție, transformând linia de produse Mac cu producția de cipuri AI (pentru inteligență artificială). Prețurile Apple au încheiat cea mai bună sesiune din mai 2023. Gigantul ar fi aproape de a produce procesoare de computer M4 care să fie folosite pentru sisteme de inteligență artificială și care să fie integrate în fiecare model de Mac. O zi categoric pozitivă și pentru Nike (+3,37% la 92 de dolari). În schimb, a închis în roșu stacojiu Intel (-8,22% la 40,33 USD), după ce gigantul de cipuri a oferit informații mai detaliate despre rezultatele diviziilor individuale în primul trimestru al anului 1. sectorul petrolier, după ce prețul țițeiului din New York (contract expirând în mai 2024) s-a stabilit la aproximativ 85,5 dolari barilul. Chevron și Exxon Mobil au pierdut 0,48%, respectiv 0,34%.
Tokyo pozitiv. Celelalte burse din Asia, fără o ordine anume
Sesiune pozitiva pentru bursa Tokyo, în urma creșterilor realizate de piețele americane în urma datelor privind prețurile de producător, care au crescut ceva mai puțin decât se aștepta în luna martie, ceea ce a desenat un tablou inflaționist mai puțin agresiv. Se mută înăuntru ordine împrăștiată celelalte principale pătrate asiatice în așteptarea datelor care vin din comerțul exterior din China. Indicele japonez Nikkei 225 câștigă 0,24%, în timp ce, dimpotrivă, Shenzhen rămâne constant, prețurile situându-se la 0,19%.
Piața din Hong Kong a scăzut (-1,53%); cu o directie similara, schimbari negative pentru Seul (-0,83%). Chiar sub paritatea Mumbai (-0,49%); Sydney crește (+1,49%).
Vor reveni piețele bursiere europene?
Le bursele europene astăzi sunt văzuți renunțând (future pe Eurostoxx50 +0,73%) încercând să proceseze cuvintele BCE. Discursul este așteptat astăzi la ora 13 Frank Elderson, membru al comitetului executiv al BCE. Ieri nu a fost o zi ușoară pentru bursele europene, împovărate de sectorul bancar care vede, cu perspectiva scăderii dobânzilor, o scădere a sursei de profit care și-a îmbogățit cuferele în ultimele luni. Ponderea sectorului se resimte pe indicele principal al Madridului (-1,17%), în timp ce pierderile sunt mai limitate la Paris (-0,27%) și Amsterdam (-0,32%). Frankfurt scade cu 0,76%, iar Deutsche Telekom scade cu 6,11%, după detașarea dividendelor. În afara zonei euro, Londra a pierdut 0,45%. Băncile elimină și Piazza Affari, -0,96% (33.713 puncte de bază). Printre cele mai mari scăderi ale zilei au fost Bper -3,89%, Banco Bpm -3,54%, Popolare di Sondrio -2,89%, Unicredit -2,8%, Intesa -2,03%. În schimb, utilitățile au evoluat bine ieri: printre cele mai bune au fost Erg +2,06%, A2a +1,04%, Italgas +0,8%, Hera +0,32%, Enel +0,14%.
Aurul a crescut peste 2.400 de dolari uncia pentru prima dată în istorie. Dintre materiile prime, prețul petrolului WTI a crescut cu 0,89%, la 85,78 dolari pe baril, iar cel al Brentului, la 90,42 dolari pe baril (+0,76%). Euro este confirmat peste 1,07 dolari.
Ce să urmăresc astăzi
Unicredit. Undă verde de la BCE vine astăzi pentru cea de-a doua și ultima tranșă a răscumpărării UniCredit din 2023 în valoare de 3,1 miliarde, în aceeași zi cu ședința ordinară și extraordinară a băncii de aprobare a bugetului, a salariilor și a noului consiliu. Se așteaptă ca o majoritate robustă să susțină salariul maxim al CEO-ului Andrea Orcel, care va primi 9,75 milioane în acest an. Voturile da așteptate sunt de peste 80%. Opinia proxy-ului ISS este decisivă.
Concentrați-vă pe titlu mps după adunarea ordinară a acţionarilor de ieri, reunită sub preşedinţia lui Nicola Maione, cu o participare a acţionarilor, prin Reprezentantul Desemnat, egală cu 52,29% din capitalul social. Adunarea a aprobat rezultatele situațiilor financiare la 31 decembrie 2023, care s-au încheiat cu un profit de 2.021.525.016,72 euro, deci peste 2 miliarde, și plata dividendelor pe 20 mai.
Gaz Plus – Producătorul italian de gaze naturale, listat la Euronext Milano – a comunicat rezultatele financiare pentru 2023, exercițiu financiar încheiat cu venituri de 160,8 milioane de euro, în scădere cu 32% față de cele 235,36 milioane obținute în exercițiul financiar precedent, în urma trecerii vârfului. faza prețurilor gazelor care a caracterizat anul 2022. S-a contractat și marja brută de exploatare, trecând de la 76,1 milioane la 70,5 milioane euro.
Tim. Bluebell al lui Giuseppe Bivona încearcă să amestece cărțile în vederea adunării Tim din 23 aprilie. Fondul activist - care deține 0,5003% din acțiuni și care la sfârșitul lunii martie prezentase o listă alternativă la cea a consiliului de administrație și a lui Merlyn - își prezintă planul pentru grupul de telecomunicații și îi propune și pe Laurence Lafont, un manager francez cu experiență îndelungată. în sectorul telecomunicațiilor și fostele Google, Microsoft, Oracle, Nokia și Orange. Naționalitatea franceză a candidatului CEO, aflat deja pe listă, poate să nu fie o coincidență: având în vedere ponderea Vivendi cu cei 23,75% ai ei, ar putea deveni un factor pentru a atrage primul acționar care să susțină lista.
CEO al General, Philippe Donnet, pregătește o reorganizare în fruntea companiei din Trieste care ar trebui să privească macrozonele Dach, unitatea de afaceri care gestionează țările de limbă germană, și cea Internațională, scrie MF, potrivit căreia anunțul ar trebui sosi de saptamana viitoare. Modificarea organigramei este dictată și de integrarea Conning și de elaborarea noului plan industrial. O femeie îl va înlocui pe Bruno Scaroni la cârma transformării digitale.
Un nou BTP Valore va sosi în mai
Pe piața obligațiunilor, diferența de randament între BTP-urile pe 4,48 ani și Bund-urile pe 141 ani a crescut în această dimineață cu 10%, până la 3,86 de puncte, cu randamentul BTP pe 10 ani la 2,45% și cel al Bund-ului pe XNUMX ani la XNUMX.
Ieri, Ministerul Economiei și Finanțelor a anunțat lansarea unui noua valoare BTP, familia de obligațiuni de stat dedicate exclusiv pieței de retail. A patra emisiune a acestui nou tip de titluri va avea loc de luni, 6 mai 2024 până vineri, 10 mai. Ca și în cazul plasamentului precedent, al patrulea BTP Valore va avea o durată de 6 ani, cu cupoane care vor fi plătite o dată la trei luni cu randamente prestabilite care cresc în timp pe baza unui mecanism „step up” de 3+3 ani. Tarifele minime garantate în primii trei ani și în următorii trei ani, împreună cu codul ISIN care identifică titlul, vor fi comunicate vineri, 3 mai.
Spre deosebire de tranșa anterioară, a patra BTP Valore garantează un bonus de fidelitate de 0,8% pentru economiștii care achiziționează titlul în faza de plasare și care îl vor deține până la scadență.
