O furtună aproape perfectă a lovit astăzi piețele, cu vânturi care sufla din diverse direcții, uneori chiar opuse.
În așteptarea publicării procesului-verbal al ultimei ședințe a Fed din această seară, coșmarul revine inflația (care a crescut în aprilie în Marea Britanie și UE) care, potrivit celui mai recent sondaj al Bank of America, este acum mai înfricoșător decât Covid pentru mulți manageri. Pe de altă parte, pandemia afectează Asia și cântărește perspectivele de redresare și prețul petrolului. Incertitudinile legate de inflație îi determină și pe investitori să reducă expunerea la active mai riscante, cum ar fi țițeiul.
La Federal Reserve a indicat că va menține ratele dobânzilor la nivelurile actuale până în 2023, „dar – scrie Reuters – prețurile pieței futures o creștere încă din septembrie 2022”. The Brent pierde aproape 3,45% și se tranzacționează la 66,34 de dolari barilul, după ce ieri a atins pentru scurt timp 70 de dolari.
La această imagine se adaugă și faptul că China a reiterat că monedele digitale nu pot fi folosite ca mijloc de plată și acest lucru a copleșit criptomonedele, deja sever testate în ultimele sesiuni. The Bitcoin a atins un minim de trei luni în jurul valorii de 36.250 USD, cu o scădere procentuală de două cifre. În momentul de față pierde aproximativ 13% și este de peste 37 de mii de dolari.
Astfel, listele europene se închid în roșu intens, deși departe de minimele sesiunii atinse cu startul negativ al Wall Street-ului.
Frankfurt pierde 1,66%, Amsterdam -1,63%, Paris -1,45, Madrid -1,26%, Londra %-1,07.
Piața Afacerilor scade cu 1,58% și scade la 24.486 de puncte, cu vânzări răspândite în toate sectoarele. În tricoul negru este Cnh -5,35%, urmează Buzzi -3,55%, Tenaris -2,74%, Finecobank -2,71%, Stelar -2,4%, Eni %-2,28.
În fruntea listei sunt doar cinci acțiuni, cu creșteri fracționale. Cel mai bun titlu este amplificator +% 0,58.
Băncile sunt negative, în ciuda faptului că încă mai este mult ferment în sector din cauza zvonurilor care se succed asupra scopurilor dintre diverse instituții în perspectiva unor noi fuziuni. Apelul speculativ favorizează încă Banca Bpm (+0,55%), care s-a închis pozitiv și contrar trendului. Astăzi, un ziar scrie că CEO-ul Giuseppe Castagna ar fi actualizat consiliul ultimului consiliu prin ipoteza unei fuziuni cu B pentru Bank (-1,89%) nu doar ca obiectiv principal, ci și ca țintă accesibilă.
Mediobanca pe de altă parte, a cedat 1,93% după confirmarea că Leonardo Del Vecchio a urcat la 15,402% din capital din Piazzetta Cuccia. Rău cei mari, Înţelegere -2,12% și Unicredit –1,26%.
Realizările se scufundă mps %-3,74.
Din coșul principal Technogym vinde 7,56% după plasarea a 5,96% de către Tgh, al treilea în trei ani; piața se teme în continuare de vânzări de acțiuni de către fondatorul Nerio Alessandri în viitor, declanșând efectul de „depășire” asupra acțiunilor.
Închiderea este și în roșu pentru piața de obligațiuni: crește răspândire, la 118 puncte de bază (+2,1%), iar randamentul BTP-urilor pe zece ani a crescut la 1,06%.
Banca Centrală Europeană spune că va interveni pe piețele obligațiunilor doar dacă majorarea ratelor nu este justificată și însoțită de o redresare a economiei.
„Dacă această creștere este consecința unei normalizări a economiei – spune vicepreședintele Luis de Guindos – este ceva care se înscrie într-un context mai larg. Dacă este în curs de recuperare, dacă inflația începe să crească și activitatea economică se normalizează, atunci ratele nominale vor trebui să crească”.
În Financial Stability Review, BCE avertizează, de asemenea, că riscurile la adresa stabilității financiare, în eliminarea treptată a celui de-al treilea val al pandemiei, „rămân ridicate” și s-ar putea concentra asupra unor țări în care companiile sunt mai îndatorate. Odată cu eliminarea treptată a măsurilor de sprijinire a afacerilor, „nu pot fi excluse rate de insolvență considerabil mai mari decât înainte de pandemie, mai ales în unele țări. Acest lucru, la rândul său, poate pune presiune asupra emitenților suverani și a băncilor care au oferit sprijin companiilor în timpul pandemiei. Printre problemele semnalate de Frankfurt se numără „bula imobiliară”.
Pe frontul macroeconomic, inflația din Marea Britanie s-a dublat mai mult decât în aprilie, până la nivelul maxim față de anul trecut, și a trecut de la 0,7% anual în martie la 1,5%. Forța motrice a fost costul îmbrăcămintei și energiei. O accelerare a fost înregistrată și în zona euro, rata anuală urcând la 1,6% în aprilie, de la 1,3% în martie. În Uniunea Europeană rata a crescut la 2%, de la 1,7% în martie.
Pe piata valutaraeuro-dolar calatoreste pe nivelurile cu o zi inainte, in jurul orei 1,22.
Aversiunea la risc ridicăaur, care a crescut cu 0,9% la 1543,93 dolari uncia.
Printre știrile de ultimă oră este că Joseph Blount, directorul executiv al Colonial Pipeline Co., a declarat pentru Wall Street Journal că a autorizat plata unei răscumpări de 4,4 milioane de dolari hackerilor responsabili pentru atacul cibernetic care a paralizat principala conductă de petrol din SUA pentru zile.
Este pentru prima dată când compania a recunoscut public că plătește o răscumpărare. Ieri, grupul de cercetare Elliptic, citat de CNBC, a declarat că hackerii au primit un total de 90 de milioane de dolari în bitcoin de la Colonial Pipeline. În zilele precedente, mass-media americană vorbise despre o plată de 5 milioane de dolari în bitcoin.
