Grupul Saviola (Saviola Holding Srl) scurtează termenele de restructurare a datoriilor și asigură îndeplinirea obiectivelor planului industrial din timp datorită unui împrumut de 131 milioane organizat de Banco Bpm. Grupul industrial, principalul producător italian de panouri din PAL și unul dintre cei mai importanți jucători internaționali din sector, care activează prin unitățile de afaceri chimică, lemn și mobilă RTA, a anunțat într-un comunicat de presă că a „realizat o importantă operațiune de reorganizare a „expunerea la datorii pe termen mediu-lung, care vizează redefinirea structurii sale financiare în virtutea realizării timpurii a obiectivelor de reechilibrare economico-financiară prevăzute de planul de redresare corporativă adoptat în 2013 (cu orizont de timp 2018)”.
Grupul precizează că a întreprins încă din 2013 un proces de reechilibrare a poziţiei financiare care a adus „rezultate excelente”.
„Reorganizarea implementată – explică nota grupului – face parte dintr-o operațiune de finanțare mai amplă
organizat de Banca Popolare di Milano SpA care a jucat un rol central ca aranjant principal mandatat și bancă agent. Împrumutul, în valoare totală de 131.000.000,00 euro, a fost acordat de un pool de bănci, condus de BPM SpA, format din Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Banca Popolare di Sondrio ScpA, Banca Popolare di Vicenza SpA, Crédit Agricole Cariparma SpA, Credito Valtellinese SpA, KBC Bank NV, UniCredit SpA și Unipol Banca SpA. Fivesixty Srl, în persoana lui Massimo Minolfi, a acționat în calitate de consultant acționar. Saviola a folosit PricewaterhouseCoopers în calitate de consilier financiar și firma Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners pentru asistență juridică în tranzacție. Banco Bpm a fost asistat de studioul Pavia e Ansaldo, banca belgiană KBC Bank NV a fost asistată de partenerul Matteo Bragantini al Studioului
Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners. Aspectele de drept belgian ale tranzacției au fost urmate, respectiv, de Studio NautaDuthil, pentru Grupul Saviola, și de Studio Altius, pentru bănci.
