Continuă emisiunile de pe piața de obligațiuni destinate investitorilor instituționali. După Bper, Mediobanca, Cdp Reti ed Essilor Luxottica, a venit momentul pentru Banco Bpm, care a plasat cu succes o nouă obligațiune socială.
Obligația socială a Banco Bpm
A fost o problemă nouă Social Senior Nepreferabil, cu o scadență de șase ani și cu posibilitate de returnarerambursare anticipată în septembrie 2029. Suma a fost egală cu 750 de milioane de euro.
Gli Comenzi au atins un vârf de 3,3 miliarde de euro, cu cereri primite de la peste 190 de investitori. Peste jumătate din ordinele alocate, subliniază Banco BPM într-o notă, au avut o conotație ESG.
Acțiunea a fost emisă la un preț de 99,546% și plătește unul cupon fix de 3,875%.
Obligația, care este rezervată pentru investitori instituționali, a fost emisă în cadrul programului Euro Medium Term Notes al emitentului și are un rating așteptat de Baa3/BB+/BBB-/BBB. Încasările vor fi utilizate pentru refinanțarea împrumuturilor sociale eligibile, așa cum este definit în Cadrul băncii. În special, colectarea va fi utilizată pentru refinanțarea împrumuturilor acordate IMM-urilor italiene situate în zone defavorizate din punct de vedere economic.
Potrivit informațiilor furnizate de banca condusă de Giuseppe Castagna, investitorii care au participat la operațiune sunt în principal manageri de active (61%) și bănci (17%), în timp ce distribuția geografică vede prezența predominantă a investitorilor străini (inclusiv Franța cu 35%, Irlanda și Regatul Unit cu 19% și țările nordice cu 7%) și Italia cu 28%.
