Banco Bpm a încheiat cu succes emisiunea unei noi obligațiuni subordonate Tier 2 cu o scadență de 10 ani, rambursabilă în avans după cinci ani, pentru o sumă de 350 de milioane de euro. Obligațiunea a fost emisă la egalitate și plătește un cupon fix de 4,25% pentru primii 5 ani. În cazul în care institutul nu exercită opțiunea de rambursare anticipată, cuponul pentru perioada ulterioară până la scadență va fi recalculat pe baza ratei swap pe 5 ani la sfârșitul celui de-al cincilea an, majorată cu un spread egal cu 467,2 bps.
Obligațiunea, rezervată investitorilor instituționali, a fost emisă ca parte a Programului de note pe termen mediu Euro al Banco Bpm. Evaluările așteptate sunt B1 (Moody's) și BB (DBRS). Investitorii care au participat la operațiune sunt în principal fonduri mutuale (aproximativ 61% din total) și bănci (20%), în timp ce distribuția geografică vede o prevalență a Italiei (aproximativ 61%) și a Regatului Unit și a Irlandei (20%). .
Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Goldman Sachs International, Morgan Stanley, HSBC Bank plc, UBS Europe SE și Banca Akros SpA au acționat în calitate de Joint Bookrunners.
Între timp, Banca a anunțat că va fi asistată de vânătorul de șefi Egon Zehnder pentru definirea listei sale de candidați pentru reînnoirea consiliului de administrație. Consiliul de administrație al Banco Bpm a scris într-o notă că l-a desemnat pe Egon Zehnder „pentru a sprijini organele corporative în selecția potențialilor candidați pentru funcția de membri ai consiliului de administrație, care vor fi aleși de următoarea adunare a acționarilor, în având în vedere posibilitatea de a prezenta Lista Consiliului, prevăzută de articolul 20.4.2 din Actul Constitutiv, precum și de a înlocui directorii care și-au părăsit între timp mandatul”.
