Cărțile sunt deschise pentru plasarea unei obligațiuni senior preferred Banca Ifis în euro cu scadență în aprilie 2023. Știrea dezvăluită de Radiocor confirmă anticiparea lansată de aceeași instituție în urmă cu puțin peste o săptămână.
Suma așteptată pentru emisiune este egală cu 300 de milioane, în timp ce indicațiile de preț inițiale sunt pentru un spread de 180 de puncte de bază peste rata midswap-ului. Operațiunea este condusă de BNP Paribas, Nomura și Unicredit.
Acțiunile, care vor avea un rating BB+ de la Fitch, vor plăti un cupon anual fix. Știri mai precise cu privire la prețuri sunt așteptate mai târziu în cursul zilei.
Tranzacția face parte din programul mai larg EMTN (cu un plafon de 5 miliarde de euro) semnat la 29 septembrie 2017 cu un supliment din 2 martie 2018 (rezervat investitorilor instituționali din Italia și din străinătate, cu excepția Statelor Unite, în conformitate cu prevederile art. Regulamentul S din United Securities Act din 1933).
Între timp în Piazza Affari acțiunile Banca Ifis câștigă cu 1% până la 33,82 euro, în linie cu întregul sector bancar, bucurându-se astăzi de o mare popularitate la bursa din Milano (+1,45%).
