Operațiunea asupra Abertis „ne permite să putem conta pe o creștere substanțială a dividendului acționarilor noștri”. CEO-ul Atlantia, Giovanni Castellucci, a declarat acest lucru atunci când a vorbit la întâlnirea grupului. Pe lângă politica actuală de dividende este prevăzută o creștere potențială a dividendului pe acțiuni de până la +30 la sută începând din primul an, a explicat el. Cu condiția ca oferta de peste 16 miliarde pentru crearea unui gigant al infrastructurilor de taxare să fie încheiată pozitiv.
Adunarea extraordinară a acţionarilor Atlantia a dat aprobarea majorării de capital cu 3,79 miliarde, inclusiv prima de emisiune, funcţională pentru oferta publică voluntară de cumpărare şi/sau schimb de acţiuni ale Abertis Infraestructuras.
Majorarea va avea loc prin emisiunea a 160.310.000 de acțiuni de categorie specială la un preț unitar de emisiune de 23,67 euro (taxat cu 1 euro ca capital social și cu 22,67 euro ca primă de emisiune). Tranzacția va fi efectuată la data plății (sau datele de plată) a ofertei (și, în orice caz, până la 30 aprilie 2018) prin aportul unei acțiuni ordinare Abertis pentru fiecare 0,697 Acțiuni Speciale Atlantia noi subscrise.
Acțiunile speciale Atlantia oferite la schimb nu vor fi listate și vor fi supuse restricțiilor de netransferabilitate până la data de 15 februarie 2019, după care vor fi convertite automat în acțiuni ordinare pe baza unui raport de 1:1. Ei vor avea, de asemenea, dreptul de a numi până la trei directori; în consecință, Consiliul de Administrație al Atlantiei va trece de la 15 la maximum 18 membri.
Adunarea ordinară a acționarilor a hotărât, așadar, să aprobe adoptarea unui plan suplimentar de stimulare bazat pe opțiuni de acțiuni fantomă, care vizează un număr limitat de persoane de bază implicate în special în procesul de construire și creare de valoare pentru noul grup care se va forma prin integrare cu Abertis.
În timpul întâlnirii, a reieșit că Atlantia nu exclude îmbunătățirea ofertei pentru spaniolul Abertis dacă ar fi prezentată o propunere concurentă la oferta de preluare de 16,3 miliarde lansată în iunie și sub controlul Autorității Bursei Iberice.
„Este prea devreme să spun”, a răspuns CEO-ul, Giovanni Castellucci, la o întrebare despre posibilitatea de a majora prețul oferit cu 16,5 euro pe acțiune în cazul unei contraoferte de preluare a grupului ACS.
