Revoluție în casa Astaldi. Consiliul de administrație al companiei a aprobat a manevra de refinanţare de peste 2 miliarde în cadrul căreia se preconizează o majorare de capital de 300 de milioane de euro ca prim pas până în trimestrul al treilea din 2018. Se urmărește implementarea „o revizuire completă a capitalului propriu și a structurii financiare”.
Pe aceste baze se bazează planul strategic 2018-2022 care ieri seara tarziu, 15 mai, a primit ok-ul de la consiliul de administratie.
În detaliu, pentru a reduce încărcarea datoriei și a asigura o mai mare flexibilitate financiară, planul prevede prelungirea scadențelor liniilor de credit existente cu peste 350 de milioane și refinanțarea obligațiunii de 750 de milioane cu scadență în 2020. se adaugă mișcări la vânzarea activelor în concesiune pentru o sumă de aproximativ 790 milioane euro, reducerea datoriei financiare nete de la aproximativ 800-900 milioane indicată în ghidul 2018 la mai puțin de 200 milioane la finalul planului și, în sfârșit, scăderea datoria brută de la 2,29 miliarde de euro la mai puțin de un miliard de euro.
JAPONEZII DIN IHI INTRĂ ÎN CAPITALĂ
Dar știrile de la Astaldi nu se termină aici. Compania a anunțat începerea unui parteneriat industrial strategic cu grup japonez IHI – listată la Bursa de Valori din Tokyo și activă în sectorul infrastructurii – care va deveni acționar cu un pachet de 18% din capital. Compania japoneză va participa și la recapitalizare cu 112,5 milioane de euro. La finalul majorării, Finast a familiei Astaldi va păstra în continuare controlul companiei, cu 35% din capitalul social (parțial printr-o filială din Luxemburg) și aproximativ 50,2% din drepturile de vot.
Astaldi a semnat un acord cu JP Morgan care va acționa în recapitalizare în calitate de coordonator global unic. Gigantul american „s-a angajat să stipuleze, împreună cu alte instituții financiare care urmează să fie identificate înainte de începerea subscrierii majorării, un contract de garanție privind subscrierea oricăror acțiuni reziduale de nouă emisiune. Principalele bănci de relație ale grupului și-au exprimat disponibilitatea, în anumite condiții, de a însoți compania în creștere”. Adunarea chemată să decidă asupra majorării se va întruni în iunie.
Piața pare să fi salutat inovațiile prezentate de Astaldi. După un start slab, la 10.40 stocul crește cu 5,42% la 2,878 euro.
În sfârșit, trebuie menționat că Astaldi a aprobat și i rezultate pentru primul trimestru al anului 2018, încheiat cu venituri în scădere cu 7%, până la 603 milioane de euro și un profit net în scădere cu 31,1%, până la 17,3 milioane de euro. De asemenea, a scăzut Ebitda, până la 74,7 milioane, și marja Ebitda, până la 12,4.
Datoria financiară netă a fost decontată la 1.668,8 milioane, în creștere față de 1.267 milioane în decembrie.
