Viteză maximă înainte pe Ubi Banca. Adunarea extraordinară a acţionarilor a Intesa Sanpaolo a dat voie să înceapă o majorare de capital de 1,011 miliarde pentru a deservi oferta de pe Ubi Banca.
Din cuvinte, banca condusă de Carlo Messina a trecut la fapte. Hotărârea adunării, luată cu Da de 98% din capital prezent, reprezintă de fapt un angajament concret în operațiunea de 4,9 miliarde de euro lansat pe 17 februarie trecut pentru a achiziționa institutul condus de Victor Massiah. Bursa aplaudă cu acțiunea câștigând 2,5% la Piazza Affari la 1,3774 euro după ce a ajuns la un maxim de 1,408 euro.
Totodată, adunarea acționarilor a aprobat bugetul pe 2019 și suspendarea dividendului în conformitate cu recomandările BCE.
ÎNȚELEGERE: OK PENTRU OFERTA UBI
Intrând în detalii, adunarea acționarilor, desfășurată cu ușile închise din cauza urgenței coronavirus, a delegat consiliul de administrație să hotărască până la 31 decembrie 2020 demararea unei majorări de capital de până la 1,011 miliarde euro, plus prima de emisiune, care va prezice emiterea unui număr maxim de 1,94 miliarde de acțiuni noi pentru a servi operațiunilor intre Intesa si Ubi Banca actiuni in valoare de 17 actiuni ale noului grup pentru fiecare 10 actiuni Ubi.
Noile acțiuni vor fi evaluate la prețul bursier din momentul emiterii. „În ipoteza luării în considerare a prețului acțiunii Intesa Sanpaolo la 21 aprilie 2020, egal cu 1,3366 euro, majorarea de capital ar fi (pur exemplificativ) egală cu 2,6 miliarde euro”, a subliniat Intesa.
„Comparația dintre capitalurile proprii corporale ale Ubi și valoarea majorării de capital a Intesa Sanpaolo determină o diferență care, net de partea atribuibilă valorii juste a activelor și pasivelor dobândite și a evaluării oricăror imobilizări necorporale, va reprezinta fondul comercial (sau badwill-ul) negativ din care trebuie apoi scazuta pierderea inregistrata ca urmare a vanzarii sucursalei bancare si egala cu diferenta dintre capitalizarea sucursalei cedate si pretul platit de Bper.
„Datorită sprijinului acționarilor noștri, continuăm cu mai multă convingere în oferta de schimb promovată față de Ubi – explică CEO al Intesa Sanpaolo, Carlo Messina – O operațiune care, în contextul generat de epidemia de Covid-19, capătă o valoare strategică mai mare și o perspectivă și mai relevantă pentru Ubi Banca: capitalizare ridicată, acoperire robustă a creditelor neperformante, dimensiunea, diversificarea și capacitatea investițională preiau acum valoare suplimentară”.
Messina a precizat că operațiunea va continua „chiar și în prezența a 50% plus o acțiune din capitalul Ubi” cu scopul de a crea un „campion italian” capabil să genereze 13,5 miliarde de dividende în cinci ani.
CEO-ul s-a referit și la planul de angajare, liniștind despre „îmbunătățirea personalului Ubi, care își va menține autonomie deplină în acordarea creditului la nivel local”. Intesa intentioneaza sa prevada si "recrutarea a 2500 de tineri, in timp ce iesirile vor fi doar pe baza de voluntariat".
Reamintim că, deocamdată, răspunsul lui Ubi la oferta Intesa a fost orice decât pozitiv. Pe 8 aprilie, ca parte aAsamblare Ubi, presedintele, Letizia Moratti a remarcat că autonomia băncii „este o valoare pentru toți stakeholderiifie că sunt acționari, clienți sau angajați”.
SITUAȚIA FINANCIARĂ OK ȘI DIVIDEND STOP
Adunarea, de data aceasta în ședință ordinară, a aprobat și ea situațiile financiare 2019 s-au încheiat cu un profit de 4,182 miliarde, în creștere cu 3,3%.
„Am simțit că este de datoria noastră să acceptăm invitația BCE, propunând la ședința ordinară a amână distribuirea dividendului, care este acoperit în mare măsură și de profiturile realizate și de dotarea de capital a băncii: ne rezervăm dreptul de a reconsidera oportunitatea după termenul de 1 octombrie 2020 indicat de supraveghetor”, a explicat preşedintele Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro. Decizia de suspendare a plății cuponului a fost luată la 31 martie pentru a răspunde recomandărilor BCE care solicita băncilor europene să retragă lichidități pentru a sprijini întreprinderile și gospodăriile chemate să facă față crizei economice profunde cauzate de pandemia de coronavirus. .
"Cu'surplus de capital de aproximativ 19 miliarde de euro, Intesa Sanpaolo se numără printre băncile care în următoarele luni vor putea reveni la remunerarea acționarilor într-o manieră consistentă și durabilă”, a reiterat Messina „Dividendele semnificative (într-un context precum cel cauzat de epidemie) reprezintă un sprijin important pentru acționarii de retail și un sprijin crucial pentru cele 26 de fundații de acționari și inițiativele acestora în favoarea teritoriilor respective”, a conchis el.
