Bond Amco la mers. Compania italiană care se ocupă de recuperarea și gestionarea creditelor neperformante plasate marți o bancnotă negarantată de trei ani și jumătate (cu scadență 27 martie 2026) pentru o sumă nominală totală de jumătate de miliard.
„Au fost colectate comenzi de la peste 60 de investitori instituționali – citește nota – egal cu cca de 1,7 ori valoarea finală a emisiunii. Investitorii străini reprezintă 62% din suma alocată. Din punct de vedere al tipului, 47% din tranzacție a fost alocată administratorilor de active, iar restul băncilor, instituțiilor și fondurilor de pensii”.
Obligațiuni Amco: cupon, preț de emisiune, decontare
Titlul are un cupon anual fix de 4,375% și o preț de emisiune de 99,896%. Decontarea este așteptată pe 27 septembrie 2022. Obligațiunile vor fi listate pe piața reglementată din Luxemburg.
Legătura, "rezervat investitorilor instituționali, a fost emis în cadrul Programului EMTN de 6 miliarde EUR reînnoit la 16 septembrie 2022, cu un rating așteptat de BBB atât de către Standard & Poor's, cât și de către Fitch – continuă nota – Deutsche Bank, IMI-Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Morgan Stanley și Santander au acționat în calitate de Joint Lead Managers. Clifford Chance și White & Case au acționat ca consilieri juridici pentru AMCO și, respectiv, bănci.”
