Interesul investitorilor pentru finanțarea durabilă este în creștere și Hera, multi-utilitatea din Emilia, este în fruntea noului trend din Italia și la cinci ani după primul, a lansat cu succes o a doua obligațiune verde, în valoare de 500 de milioane de euro, pentru finanțarea mediului. proiecte de durabilitate în trei domenii: eficiență energetică, economie circulară și management durabil al resurselor de apă. Obligațiunea „verde” (evaluată Baa2 cu perspectivă stabilă de către Moody's și BBB cu perspectivă pozitivă de către Standard & Poor's) a fost un succes: abonamentele primite au fost de șapte ori mai mari decât suma oferită. Suma este pentru un total de 500 milioane euro, rambursabil în 8 ani la un cupon de 0,875% și un randament de 1,084%. Data soluționării noii emisiuni este programată pentru 5 iulie 2019.
Anunțul a fost făcut la finalul unui roadshow în principalele centre financiare europene, pentru a ilustra investitorilor și analiștilor structura operațiunii și destinația resurselor: investiții în proiecte de sustenabilitate a mediului în sectoarele de mediu, apă și energie. Având în vedere și lansarea, anul trecut, a modelului prima facilitate de credit revolving legată de ESG din Italia, Hera continuă să identifice și să utilizeze instrumente inovatoare, care sunt capabile să valorifice bine angajamentul și rezultatele companiei de până acum pe acest front și politicile sale investiționale pentru viitor, răspunzând astfel și atenției tot mai mari a pieței față de această natură a afacerilor.
Fondurile strânse de a doua obligațiune verde vor fi utilizate pentru finanțarea sau refinanțarea a numeroase proiecte, deja realizate sau preconizate în Planul de afaceri până în 2022, care urmăresc unul sau mai multe dintre obiectivele Agendei ONU 2030, împărțit în 3 zone:
1. eficiență energetică (în conformitate cu ODD-urile 7 și 13): de la instalarea de contoare inteligente la dezvoltarea rețelelor de termoficare până la proiecte în domeniul iluminatului public.
2. economie circulară și management sustenabil al deșeurilor (care răspunde ODD 12) cu proiecte inovatoare în sistemele de colectare a deșeurilor, extinderea sistemelor de prețuri punctuale, construcția de instalații și structuri de reciclare, recuperare și reutilizare a materialelor, de instalații pentru biologie; /tratarea chimică a deșeurilor și a instalațiilor de transformare a deșeurilor în energie, similar cu cel pentru producerea de biometan din Sant'Agata Bolognese (BO).
3. infrastructură de apă (aliniată la ODD 6 și 14): proiecte de management al apelor uzate, infrastructură de canalizare și apă pentru reziliență și adaptare la schimbările climatice.
„Instrumente financiare ecologice sau ESG – a comentat el CEO-ul Hera, Stefano Venier – sunt o pârghie fundamentală pentru a sprijini angajamentul Grupului Hera de a realiza un model de afaceri din ce în ce mai regenerativ și mai rezistent, capabil să atingă obiectivele Agendei ONU 2030 și să răspundă numeroaselor provocări cu care ne confruntăm, începând cu schimbările climatice, care necesită inovare. solutii si investitii pe termen lung. Obligațiunea verde pe care o emitem astăzi este strict în acest sens și cu aceste scopuri”.
Emisiunea obligațiunii verzi Hera a fost coordonat de BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Mediobanca și UniCredit ca Joint Bookrunners, iar BBVA ca Bookrunner. Firma de avocatură Legance a consiliat-o pe Hera, în timp ce Linklaters i-a consiliat pe Bookrunners. ISS-oekom este principala firmă globală de rating în domeniul investițiilor responsabile, cu sediul în Rockville (SUA) și cu birouri în 30 de țări, cu peste 2.000 de clienți instituționali și 1.800 de consultanți.
