Prysmian și General Cable Corporation a anunțat semnarea unui acord de fuziune care prevede cumpărarea de către grupul italian, lider mondial în cabluri, a 100% din acțiunile companiei americane General Cable la prețul de 30 de dolari pe acțiune.
Tranzacția, conform unei note, oferă General Cable o evaluare, inclusiv poziția financiară netă a companiei și alte datorii, egală cu aproximativ 3 miliarde de dolari, pentru o primă de aproximativ 81% față de prețul atins de acțiunile General Cable la 14 iulie 2017, 16,55 USD per acțiune, ultima zi de tranzacționare înainte ca compania să anunțe începerea unui proces de analiză a alternativelor strategice.
Finalizarea achiziției, aprobată în unanimitate de consiliile de administrație ale ambelor companii, este așteptată până la sfârșitul celui de-al treilea trimestru din 2018.
Consiliul de administrație al lui Prysmian a cerut și directorului financiar să analizeze oportunitatea de a realiza în următoarele 12 luni o majorare de capital sau alte operațiuni similare pentru o sumă totală maximă de 500 de milioane de euro ca parte a achiziției General Cable.
Grupul rezultat în urma fuziunii ar fi capabil să genereze, pe baza rezultatelor pro-forma agregate pentru cele douăsprezece luni încheiate la 30 septembrie 2017, o cifră de afaceri de peste 11 miliarde de euro și un EBITDA ajustat de aproximativ 930 de milioane de euro. Acestea sunt cifrele cuprinse în nota Prysmian.
post fuziune, noua realitate va fi prezentă în peste 50 de țări cu aproximativ 31 de angajați. Prysmian se așteaptă să genereze aproximativ 150 de milioane de euro în sinergii de costuri, pe deplin operaționale și brute din efectele fiscale, în termen de cinci ani de la finalizarea tranzacției, sinergii care vor fi generate în principal datorită îmbunătățirii strategiei de achiziții, a costurilor generale mai eficiente și a optimizarea structurii de producţie. Costurile extraordinare de integrare sunt estimate la aproximativ 220 de milioane. Se asteapta ca, pt acţionarii Prysmian, tranzacția poate fi sporită, în ceea ce privește câștigul pe acțiune, cu 10-12% deja în primul an de la finalizarea acesteia.
În Piazza Affari, Acțiunile Prysmian au scăzut cu 2,56% la 27,77 euro.
