La consat a aprobat prospectul informativ referitor lamajorare de capital în opțiune promovată de Italgas, funcțional pentru funcționarea achiziţionarea 2i Rete Gas. Operațiunea implică emisiunea de noi acțiuni ordinare în valoare totală maximă de 1,02 miliarde de euro, inclusiv suprataxa. Cel/Cea/Cei/Cele acțiuni noi vor fi admise la tranzacționare pe piața reglementată Euronext Milano.
Caracteristicile noilor acțiuni
În urma autorizării, consiliul de administrație al Italgas a definit termenii oferteiPrețul de subscriere a fost stabilit la 5,026 euro pe acțiune, din care 1,240 euro au fost alocați capitalului social și 3,786 euro primei de emisiune. Acțiunile vor fi oferite în proporție de o acțiune nouă pentru fiecare patru drepturi de subscriere deținute. În total, vor fi emise până la 202.938.478 de acțiuni noi, cu o valoare maximă de 1.019.968.790,43 euro.
Prețul include unul 24,82% reducere comparativ cu TERP (Prețul Teoretic Ex Right) calculat pe baza închiderii pieței bursiere din 28 mai 2025.
Calendarul ofertei de opțiuni
Perioada de exercitare a drepturilor de opțiune va începe de la 2 - 19 iunie 2025, inclusiv extremele. În același interval de timp, dar cu o dată de expirare anterioară 13 iunie, drepturile vor fi tranzacționabile pe Euronext Milano. Drepturile neexercitate vor fi oferite ulterior la Bursa de Valori în luna următoare, timp de cel puțin două zile de tranzacționare.
Fiecare acțiune Italgas deținută va corespunde unui drept de opțiune. Raportul de subscriere este de o acțiune nouă pentru fiecare patru drepturi deținute.
Garanții și angajamente de subscriere
Majorarea de capital va fi acoperită de o contract de garantie semnat cu un grup de bănci: JP Morgan SE (consultant structurare), BofA Securities Europe, Citigroup Global Markets Europe, Morgan Stanley & Co. International, Société Générale (coordonator global comun și coordonator de rezervă comun), e Akros Bank (coordonator global și coordonator comun).
Garanții s-au angajat, în mod solidar și fără răspundere solidară, să subscrie pentru orice acțiuni noi care rămân nesubscrise, pentru o sumă maximă egală cu 755,18 milioane de euro.
Cota rămasă, egală cu 264,79 milioane de euro, va fi subscrisă de acționarul majoritar Rețele CDP, care și-a confirmat intenția de a respecta pe deplin cota sa.
Prospectul informativ a fost publicat pe site-ul companiei și depusă la sediul social. Pe lângă documentul în limba italiană, Italgas va pregăti o broșură de ofertă în limba engleză, destinat investitorilor instituționali calificați.
Operațiunea face parte din strategia Consolidarea rolului Italgas în distribuția de gaze naturale în Italia, în urma anunțării integrare cu 2i Rete Gas, ceea ce va crea un operator de top în sector.
