noi primim e publicăm următoarele comunicat de presa răspândit de CDP.
Cassa Depositi e Prestiti SpA (CDP) revine pe piața de capital din SUA și plasează cu succes al patrulea său yankee Bond, cu uo emisiune de 1 miliard de dolari rezervată investitorilor instituționali americani și internaționali.
Operațiunea a înregistrat o cerere de înaltă calitate, conduse de investitori instituționali de renume. Comenzi Au strâns aproximativ 2,4 miliarde de dolari, adică de 2,4 ori mai mult decât oferta.
Problema a fost caracterizată și de o semnificativă diversificare geografica, 90% din alocarea finală mergând către investitori străini. Dintre aceștia, peste 50% provin din Statele Unite, urmate de Elveția (13%), Orientul Mijlociu (10%), țările nordice (5%), Regatul Unit (4%) și Peninsula Iberică (3%).
Prin această tranzacție, CDP își consolidează poziția de emitent de top pe piețele internaționale de capital, extinzându-și în același timp baza de investitori și continuând să își diversifice sursele de finanțare. Emisiunea va permite CDP să sprijine direct exporturile companiilor italiene, inclusiv prin activități de finanțare a exporturilor.
Titlul oferă o Cupon anual brut cu rată fixă de 5,50% e o scadență de 5 aniSe așteaptă un rating de BBB+ de la S&P și de BBB+ de la Fitch.
Tranzacția a fost gestionată de un sindicat de bănci care acționează în calitate de Joint Bookrunners, compus din BNP Paribas, BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs International, Intesa Sanpaolo (Divizia IMI CIB), JP Morgan, Morgan Stanley și UniCredit.
JP Morgan și Citigroup au acționat, de asemenea, ca coordonatori globali pentru tranzacție.
