Banca Bpm a încheiat plasarea unui nou număr de obligațiuni garantate destinat investitorilor instituționali pentru o sumă de 750 de milioane de euro și o scadență de 6 ani în cadrul programului său de obligațiuni bancare garantate de 2 miliarde de euro (obligațiune garantată Bpm 10).
Banco Bpm, comenzi încasate pentru 1,5 miliarde de euro
Aceasta este prima emisiune de obligațiuni garantate europene (Premium) emise de Banco Bpm în cursul anului 2024. Titlul, care va fi listat la Bursa de Valori din Luxemburg, are un rating așteptat de Aa3 (Moody's). Această emisiune publică de obligațiuni garantate are un randament egal cu rata de referință mid-swap +77 puncte de bază, un cupon cu rată fixă egal cu 3,375% și scadență 24 ianuarie 2030. Confirmând interesul ridicat față de grup al investitorilor italieni și străini, emit ordine încasate de peste 1,5 miliarde de euro alocate cu următoarea distribuție geografică: Germania și Austria 36%, Italia 27%, Regatul Unit și Irlanda 15%, țările nordice 10%, Franța 4%, Spania 4% și Benelux 4%.
Cine a participat la operațiune
Investitorii care au participat la operațiune au fost în principal fonduri/administratori de active (47%) și bănci (38%). Banca Akros (partea afiliată emitentului), Barclays, Bbva, Credit Agricole Cib, Landesbank Baden-Wurttemberg, Raiffeisen Bank International și Unicredit au acționat în calitate de Joint Bookrunner ai emisiunii. Nord/Lb a acționat ca co-manager. Astăzi la Piazza Affari Banco Bpm a câștigat 1,7 la sută.
