amplificator ia acasă cu majorarea de capital rezervată investitorilor calificați a fost un succesGrupul milanez, lider mondial în soluții și servicii auditive, a plasarea a 45,3 milioane de acțiuni ordinare finalizată nou emis, echivalent cu aproximativ 20% din capitalul social înainte de operație, colectarea totală 453 milioane de euro brut. Tranzacția a fost finalizată printr-un proces accelerat de construire a cărții de ordine și a fost suprasubscrisă de câteva ori mai mult decât oferta. Acest semnal a permis stabilirea prețului de emisiune al noilor acțiuni la 10 EUR pe acțiune. Decontarea plasamentului, cu livrarea acțiunilor și plata contraprestației, este programată pentru 26 mai 2026.
La Bursa de ValoriAcțiunea a reacționat inițial cu o creștere, crescând cu 2,9% înainte de a-și retrage prețul. Acțiunile Amplifon au scăzut cu aproximativ 1,51%, la 10,44 euro.
Creșterea capitalului pentru achiziția GN Hearing
Resursele strânse vor fi alocate în întregime finanțării componentei de numerar aachiziționarea afacerii „Auditiv” de la GN Store NordPrin urmare, recent încheiata majorare de capital face parte din planul industrial mai amplu anunțat de Amplifon, care își propune să își consolideze profilul internațional prin tranzacția GN. Compania a reiterat că nu sunt prevăzute alte majorări de capital aferente aceleiași achiziții, cu excepția emisiunii a 56 de milioane de acțiuni Amplifon rezervate GN la momentul încheierii tranzacției. GN a acceptat o perioadă de blocare a acestor acțiuni pentru o perioadă de până la 15 luni de la încheierea tranzacției.
Mecanismul va fi gradual. Mai puțin de aproximativ o treime din acțiuni vor fi disponibile pentru vânzare la nouă luni de la finalizare, în timp ce restul vor fi eliberate în tranșe ulterioare până la expirarea finală a perioadei de blocare, stabilită la 15 luni.
Ampliter rămâne acționar majoritar
Odată cu finalizarea plasamentului, Amplifon va emite 45,3 milioane de acțiuni ordinare noi pentru o valoare brută de 453 de milioane de euro. Din această sumă, 906 de euro vor fi la valoare nominală, iar 452,094 milioane de euro vor fi la primă de emisiune. Noile acțiuni vor fi listate și tranzacționate pe Euronext Milano, segmentul STAR, începând cu data emisiunii.
După majorare, capitalul social total al Amplifon va fi egal cu 5.433.772,40 euro, împărțit în 271.688.620 de acțiuni ordinare cu o valoare nominală de 0,02 euro fiecare.
La operațiunea pe care o au Au participat, de asemenea, acționarii Ampliter și Tamburi Investment Partners., care se angajase să subscrie acțiuni noi în valoare de 100 de milioane, respectiv 30 de milioane de euro. La sfârșitul plasamentului, Ampliter rămâne acționarul majoritar al grupului cu o participație egală cu aproximativ 38,69% din capitalul social și 70,09% din drepturile de vot.
Amplifon: free float mai mare și mai multă lichiditate pe acțiune
Pe lângă finanțarea componentei de numerar a achiziției GN Hearing, plasamentul vizează și extinderea bazei de acționari instituționali ai AmplifonOperațiunea crește, de fapt, free float-ul și își propune să consolidarea lichidității acțiunilor pe piață. Conform anunțului companiei, acțiunile libere în circulație vor crește cu aproximativ 28%, reprezentând aproximativ 59% din capital. Ca parte a tranzacției, Amplifon și acționarii Ampliter și Tamburi Investment Partners și-au asumat un angajament de blocare a acțiunilor pe o perioadă de 180 de zile, în conformitate cu practicile pieței pentru tranzacții similare. Prin urmare, majorarea de capital a fost finalizată în contextul unei cereri robuste și al unei structuri a acționariatului mai prietenoase cu piața, în timp ce Amplifon pregătește următorul pas în strategia sa GN Hearing.
