Direitos, tarifas e energia: o tríade de direitos, tarifas e energia. Até que ponto a combinação insidiosa entre o novo rumo protecionista global e a transição energética cada vez mais complicada (e dispendiosa) terá impacto na indústria europeia? Esperando para descobrir oquantidade de deveres isso será introduzido pelos Estados Unidos nos próximos meses (e as consequentes contramedidas), o único facto certo é que a partir de 2022 a necessidade geopolítica de ter substituir o gás russo influenciou fortemente a competitividade de uma parte significativa da indústria transformadora na Europa, principalmente na Alemanha e em Itália. Apesar do progresso do roteiro de transição energética, todas as previsões sugerem que o mercado de gás permanecerá um dos por algum tempo ainda pontos cruciais influenciar a competitividade e a segurança da economia europeia.
“O conflito na Ucrânia e as sanções à Rússia remodelaram permanentemente os mercados de gás na Europa e no mundo. Mesmo que a guerra terminasse em breve, não haveria regresso aos níveis anteriores ao conflito de 150-200 mil milhões de metros cúbicos por ano de exportações russas para a Europa. Embora o objetivo da União de eliminar as importações russas até 2027 possa não ser alcançado, os volumes atuais já são muito baixos e deverão diminuir ainda mais”, observa o Professor Jonathan Stern, um dos maiores especialistas mundiais em gás natural, fundador do programa de pesquisa de gás da Dell'Instituto de Oxford para Estudos de Energia (OIES) e diretor de longa data do programa “Energia e Meio Ambiente” da Instituto Real de Assuntos Internacionais em Londres.
Professor Stern, que papel você vê para o gás natural na transição energética global após 2030? O gás continuará a ser uma fonte importante?
“O futuro do gás natural depende de três questões fundamentais. A primeira: o gás natural pode descarbonizar (e que contribuição podem os gases de baixas emissões, como o biogás e o biometano, oferecer neste processo)? A segunda: poderá o gás natural manter-se competitivo em termos de preço face a outras formas de energia? A terceira: poderá o gás natural recuperar a sua reputação como fonte segura de abastecimento? As duas últimas questões são particularmente relevantes para a Ásia, onde o gás natural ainda tem espaço para o crescimento da procura. Na Europa, e provavelmente também na América do Norte, espera-se uma procura constante ou decrescente de gás (ed. gás natural que é utilizado sem medidas para reduzir as emissões de carbono). Isto não significa que o gás natural deixará em breve de ser uma fonte de energia fundamental, mas a sua importância deverá diminuir na América do Norte e, especialmente, na Europa."
Como estão os principais países produtores de gás natural a adaptar-se à crescente pressão pela descarbonização?
“Alguns países estão a tomar contramedidas, enquanto outros acreditam que não é necessário, considerando que o gás ininterrupto ainda será necessário em grandes quantidades, tanto a nível interno como nas exportações. Os dez maiores produtores de gás do mundo podem ser divididos em três grupos: os Estados Unidos, o Canadá, a Noruega e a Austrália, que adotaram políticas para atingir emissões líquidas zero até 2050. Os seus governos e empresas participam na maioria das iniciativas globais para reduzir as emissões. Depois, há o Catar e a Arábia Saudita: o Catar é líder na captura, utilização e armazenamento de carbono pelas fábricas de GNL, o que aumentará significativamente nos próximos cinco anos. Todo o gás da Arábia Saudita é utilizado internamente e a maior parte está associada à produção de petróleo”.
E o terceiro grupo?
“É representado pela Rússia, China, Irão e Argélia: com exceção da China, estes governos não tomaram medidas para a descarbonização interna e nenhum aderiu a iniciativas globais para reduzir as emissões. É preciso dizer que apenas a Rússia e a Argélia são países exportadores importantes. As exportações de gás russo para a Europa caíram para níveis muito baixos desde a guerra (e podem ser eliminadas gradualmente), enquanto as exportações para a China aumentaram. A China, apesar de ter uma produção interna considerável, é um grande importador, tanto através de gasodutos como de GNL: é difícil estimar se o gás importado será capaz de competir com as energias renováveis ou com o carvão produzido internamente. Não é claro, no entanto, se a Argélia planeia adaptar as suas exportações de gás e GNL aos padrões exigidos pela União Europeia".
Quem entre a Rússia, o Irão e os países árabes sofrerá o maior impacto das grandes mudanças globais em curso?
“Apenas a Rússia, a Argélia e o Qatar são países exportadores importantes. O Irão, os Emirados Árabes Unidos e Omã exportam gás em menor escala. O impacto das mudanças nacionais de descarbonização dependerá das medidas tomadas para reduzir as emissões provenientes da produção e do consumo. Mas para os exportadores o impacto também deve ser considerado em relação aos mercados que compram o seu gás e GNL. Por exemplo, em 2024, a União Europeia aprovou o regulamento do metano que, até 2030, exigirá que as emissões provenientes da produção e transporte de gás e GNL cumpram os padrões mínimos de intensidade de gases com efeito de estufa”.
Prevê uma maior cooperação internacional entre os países exportadores de gás no futuro?
“Quando foi criado em 2001, o Fórum dos Países Exportadores de Gás foi aclamado como uma espécie de “OPEP do gás”. É uma organização intergovernamental que promove a cooperação entre os países exportadores, mas ao contrário da OPEP não fornece quotas de produção e, portanto, as suas decisões têm menor impacto nos preços. Os objectivos estratégicos do Fórum são promover contratos de longo prazo e preços de gás e GNL indexados ao petróleo, mas não se trata de forçar governos ou empresas a aderir a estes objectivos."
Comparativamente às políticas de neutralidade climática dos EUA, da União Europeia e da China, obviamente delineadas com diferentes intensidades e pragmatismo variável em cada continente, qual será o futuro próximo do gás no mercado energético global?
“Na maioria das perspectivas energéticas, o gás natural é o combustível fóssil que será mantido em níveis mais elevados do que o petróleo e o carvão na transição energética. No entanto, o futuro do gás a nível mundial dependerá de avaliações muito diferentes em cada país e região. Nos Estados Unidos, será provavelmente mais influenciado pelos preços do que pelos objectivos de neutralidade climática, especialmente dadas as prioridades da próxima administração Trump. Se o gás natural conseguir competir com o carvão na produção de energia, então manterá a sua quota no sector energético. Isto também se aplica à comparação de preços com fontes renováveis."
Na Europa?
“Os objetivos de neutralidade climática serão provavelmente muito mais importantes. Se os preços do gás e do GNL conseguirem regressar aos níveis anteriores a 2021, o futuro parece mais risonho, mas muito dependerá da forma como os gases com baixo e zero carbono (biogás, biometano e hidrogénio) conseguirem progredir rapidamente." .
Na China?
“O futuro do gás depende em grande parte dos sectores não produtores de energia, particularmente a indústria, a habitação e os transportes rodoviários (devido à qualidade do ar urbano). Embora os objectivos de neutralidade climática possam desempenhar um papel na política chinesa, é provável que o gás natural desempenhe apenas um papel menor na consecução desses objectivos.”
Que impacto terão estes cenários nas novas infra-estruturas de gás?
“Há muito poucos novos gasodutos internacionais de longa distância em construção ou seriamente contemplados a nível global. As únicas exceções estão na Ásia Central-China e na Rússia-China. Pode haver mais 1-2 desses oleodutos, em particular o “Power of Siberia 2”, mas é difícil pensar em outros. O futuro comércio internacional de gás centrar-se-á sobretudo no GNL."
Que tecnologias poderiam tornar o gás mais sustentável e atrativo?
A tecnologia de “captura, utilização e armazenamento de carbono” pode desempenhar um papel significativo para tornar o gás mais sustentável e promover o desenvolvimento do “hidrogénio azul”. No entanto, o CCUS é geralmente considerado caro e ainda não desempenha um papel significativo na descarbonização do gás. Houve vários projetos bem sucedidos relacionados com campos offshore, particularmente na Noruega, mas poucos noutros locais. Os projectos baseados em terra têm sido bem sucedidos na América do Norte, mas na Europa há uma oposição substancial ao armazenamento local de dióxido de carbono. Quanto ao GNL, existe uma fábrica no Qatar e novos projetos estão em curso. Um grande projeto na Austrália está em andamento, mas encontrou alguns contratempos.”
Poderá o gás continuar a ser uma solução acessível para os países de baixo rendimento?
“Depende muito dos países considerados. O que se pode dizer com alguma certeza é que se um país (ou uma cidade) ainda não possui uma rede de distribuição de gás, os custos de instalação de uma nova rede provavelmente não são competitivos. Contudo, os custos de instalação (conversão) de uma central eléctrica ou de uma instalação industrial numa localização costeira, a ser servida por uma instalação flutuante de armazenamento e regaseificação, são provavelmente ainda administráveis. Os níveis internacionais de preços do gás e do GNL em 2021 demonstram que a competitividade do gás sofreu significativamente, mas estes níveis poderão melhorar nos próximos anos à medida que mais projectos de GNL entrarem em produção. Na Ásia, muito dependerá da sensibilidade aos preços de cada país importador.”
Como evoluirão os fluxos de GNL para a Índia e a China?
“Há uma incerteza considerável sobre o futuro dos fluxos de GNL para ambos os países, especialmente para a Índia. Na China, muitos cenários energéticos prevêem que as importações de GNL atinjam o pico por volta de 2030 e depois diminuam substancialmente. Tanto na China como na Índia, é pouco provável que os principais mercados sejam a produção de energia, onde as energias renováveis (especialmente a solar) e o carvão produzido internamente serão mais competitivos do que o GNL importado. Contudo, no sector industrial (especialmente no sector dos fertilizantes na Índia) e especialmente nas áreas urbanas, o gás será provavelmente preferido a outros combustíveis fósseis para melhorar a qualidade do ar. Onde os utilizadores finais dependem actualmente de petróleo bruto ou de produtos petrolíferos, as perspectivas para a procura de GNL são muito mais positivas.”
