ウニクレディト 住宅ローンと無担保ローンの不良債権ポートフォリオの総額 2,2 億ユーロを特別目的会社オリンピアに売却しました。 銀行は、単一のアレンジャーとして Unicredit Bank AG によって構成された証券化を通じて操作が実行されたことを明記して、メモでそれを発表します。 これは Unicredit にとって XNUMX 回目 (Unicredit Group では XNUMX 回目) の Gacs 取引であり、Non-Core Portfolio Run-down finalization プログラムの一部です。
オリンピアは、261 億 26,1 万ユーロのシニア債、2,9 万ユーロのメザニン、2 万ユーロのジュニア債の XNUMX つのクラスの債券を発行しています。 上位債は、ムーディーズから BaaXNUMX の格付けを受け、Scope および S&P から BBB の格付けを受けています。 「証券化は、シニアノートの政府保証を要求できるようにするために、Gacs法（不良証券化に関する保証）によって確立された要件に準拠して構築されました」とメモを読みます。
さらに、Unicredit はメザニンおよびジュニア ノートの 95% を Unicredit グループに属さない金融機関に売却するという拘束力のある提案を受け入れましたが、関連する法律で要求される正味の経済的利益としてオリジネーターとしての 5% を保持します。 .
Italfondiario と doValue はそれぞれ証券化のマスターとスペシャル サービサーとして機能し、Banca Finanziaria Internazionale は監視エージェント、計算エージェント、債権者の代表、バックアップ サービサー ファシリテーターの役割を担います。
Unicredit Bank AG は、メザニンおよびジュニアのプレースメント エージェントおよび決済エージェントを務めました。 Unicredit Bank AG は、スワップ カウンターパーティとしても機能し、オリンピアに流動性ファシリティを提供します。 最後に、Unicredit は、2021 年 XNUMX 月末までに「重要なリスク移転」を取得する意向を欧州中央銀行に通知しました。
午前中までに、証券取引所の Unicredit 株は 1,12% 上昇して 10,612 ユーロになりました。
