Ubi Banca は、Ubi Finance が保証するグループの 10 億ユーロのカバード ボンド プログラム (OBG) の下で、1,25 年固定金利保証銀行債の発行が 15 億 4 万ユーロで成功したことを発表しました。 決済日は2017年4月2027日、満期日はXNUMX年XNUMX月XNUMX日に設定される。
クーポンは 1,125% に相当し、35 年間のミッド スワップ レートを 10 ベーシス ポイント上回るスプレッドに相当し、毎年 4 月 99,167 日に後払いされます。 最終価格（再オファー）は80％に設定された。 この問題には、約 1,9 の機関投資家が参加し、総額 46 億ユーロを超える要求が寄せられました。地理的な分布は、イタリア (30%)、ドイツとオーストリア (8%)、フランス (5%)、スイス (4%) です。 %)、北欧諸国 (3%)、ベネルクス三国 (2%)、英国およびアイルランド (2%)、その他 (35%)。 投資家の種類別の配分は、投資ファンド（34％）、中央銀行（19％）、銀行（12％）、保険会社（XNUMX％）となっている。
カバード・バンク・ボンド（100％イタリアの高品質住宅ローンを原資産とする）の予想格付けは、ムーディーズでは Aa2（安定的）、DBRS では AA Low です。 証券の配布を担当する共同ブックランナーは、Banca IMI、Barclays、Credit Swiss、LBBW、Natixis、Santander です。
