2013 年、最高の株式ファンドは 60,08% の利益を記録しました。 これは、グローバル通貨ヘッジ株式ファンド カテゴリーの Perkins Global Value I Eur (Janus Capital International) です。 そこから生まれるのがこれ Firstonlineのモーニングスターランキング 3 年 2014 月 XNUMX 日に更新された XNUMX 年間のパフォーマンスを更新した、今年のベスト XNUMX とワースト XNUMX のエクイティ ファンドをまとめたものです。
30 年 2013 月 XNUMX 日時点での主な投資先は、Microsoft Corporation、Novertis、Johnson & Johnson、America Movil、Royal Dutch Shell でした。 (資産の 45% は米国に投資されました)。 目的は、成長の可能性よりも前であっても、検討中の会社の潜在的なリスク側面に主に目を向けて、高品質だが過小評価されている株式に投資することです。
セカンドベストパフォーマンスから 代わりに、トップ XNUMX は日本が独占しています。、2013年の市場の主役は、2013年にアベノミクスという用語で知られる経済を支持する一連の広範なイニシアチブを開始した安倍晋三首相の動きのおかげでもあります. 特に、Polar Capital Japan Alpha I Hedged Eur は、トヨタ、ホンダ、三菱 Ufj フィナンシャル グループ、三井住友フィナンシャル グループなどの大型株に焦点を当てて 58,27% 上昇しました (これらは 30 年 2013 月 XNUMX 日時点でポートフォリオの上位 XNUMX 銘柄でした)。
Ma 小型株も動いた: Invesco Nippon Small/Mid Cap Eq C Acc ファンドは 57,74% を達成し、最大の投資先は (30 年 2013 月 55,19 日現在) あまり知られていないサン フロンティア不動産 (不動産)、サイバー エージェント (テクノロジー)、トプコン コーポレーション (ヘルスケア) でした。 ）、HIS（消費者循環）。 ただし、バイオテクノロジーに特化した 54,30 つのセクター ファンドが上位 30 位に入りました。 . どちらも、2013 年 XNUMX 月 XNUMX 日現在、主な役職には、Gilead Science、Celgene Corporation、Amgen、Regeneration Pharmaceutical などの企業が含まれていました。
2013 年の株式ファンドのパフォーマンス ランキングの最下位では、下位 50 位のほとんどが貴金属、特に金に焦点を当てたセクター ファンドによって占められています。 トップ 48 のパフォーマンスがすべて 53% を超えていたのと同様に、最悪のファンドは 3% から 2014% の間の赤字で、投資を半減する可能性さえある損失を記録しています。 53,21 年 51,41 月 49,96 日に更新されたモーニングスターのパフォーマンス ランキングによると、絶対的に最悪だったのは、ヨーロピアン アンド グローバル インベストメンツのアース ゴールド リテール ファンド (-53,03%) で、他のファンドが僅差で続きました。 XNUMX 位 (-XNUMX%) には Amundi Fds Eq Glbl Gold Mines FU-C があり、XNUMX 位 (-XNUMX%) には Edmond de Rothschild Am による EdR Goldsphere がありますが、XNUMX 位には Hcsb Gif も XNUMX のドロップで表示されます。韓国に賭けた韓国株ファンドZ Inc.
モーニングスターが作成したランキングによると、過去 8 か月間にイタリア株のカテゴリーに賭けていた投資家は、多くの予想に反して、いずれにせよささやかな利益をもたらしたはずです。 評決は、2014 年 12 月 14,53 日時点で処理および更新され、45,10 年間の返品に言及された返品から出されます。 このように検討された 30 か月で、最悪のファンド (ING Direct Top Italia Arancio P Acc) はそれでも 2013% 上昇しました。 そして、最高の (Eurizon Azioni Pmi Italia) は +XNUMX% のパフォーマンスを記録しました (XNUMX 年 XNUMX 月 XNUMX 日時点でのトップ ポジションは、Recordati ord、Banca Popolare di Sondrio、Banca Generali、Yoox、Cattolica Assicurazioni でした)。
最高の欧州株式ファンド (Odey Allegra European AI EUR, +41,58%) よりも優れており、最高の米国株式ファンド (Parvest Equity USA Mid Cap CH EUR, +36,41%) や最高のアジア株式ファンド (Lemanik Asian Op Cap. Ret. Eur, + 34,57)。 いずれにせよ、2013 年 (正確には、モーニングスターの表によると、12 年 8 月 2014 日に終了した 3,17 か月) は、最悪の株式ファンド ヨーロッパが 9,82% 上昇して以来、株式ファンドに賭けていた投資家にとって、ほとんどのケースでプラスのパフォーマンスを確保しました。そして最悪の米国は6％です。 限定的なものではあるが、一部のファンドが赤字を提出したのは、アジアの株式カテゴリーのみである。 最悪株のアジアは約XNUMX%下落した。
全体として、最高のファンドの中で特別な飛躍はありません.38つの最高のファンドは、一般的に、数パーセント以内で変動するリターンを持ち、45番目に良い結果は最初の結果に密接に続きます. ベスト 34 は、イタリアでは 41% から 35%、ヨーロッパでは 36% から 22%、アメリカでは 34% から XNUMX% のすべてのパフォーマンスをアーカイブしています。 一方、アジア株式の上位ポジションの間では、リターンが XNUMX% から XNUMX% の範囲で、より大きなギャップが見られます。
