Italgas ha 増資が無事完了 10月XNUMX日の株主総会で承認され、資金調達を目的としている 2i Rete Gasの買収この作戦では、 202万株の新株それは 満員、cの場合総額約1,02億XNUMX万ユーロこれは、イタリアにおけるガス配給の地位強化を目指す同グループの戦略における重要な一歩となる。
手続きはスムーズに進みました。目論見書の承認後、 Consob 29月XNUMX日オプションオファーは 2月XNUMX日に開始新株の全額引受は、その後数日間に未行使の権利が証券取引所で売却されたことにより完了しました。引受の証明書は、ミラノ＝モンツァ・ブリアンツァ＝ローディの会社登記所に法定期限内に提出され、正式に手続きが完了します。
イタルガスによる2i Rete Gasの買収は、 最も関連性の高い操作 近年のイタリアのエネルギー供給において、イタルガスは この分野で国内トップの事業者になる、ネットワークの合理化と運用能力の強化を図ります。調達資金は主に今回の買収資金に充当されますが、デジタル化と脱炭素化への投資を含む中長期産業計画の推進にも充当されます。
オファーの条件と市場の反応
Il 購読価格 新株発行額は5,026ユーロに設定され、そのうち1,240ユーロが資本金に、3,786ユーロが株式割当て額に充当された。保有するオプション権4つにつき新株1株を割り当てるこの価格は、24,82月28日の株式市場の終値に基づいて算出されたTerp（理論上の権利確定価格）と比較してXNUMX％の理論的な割引を組み込んでおり、市場にとってこの取引は魅力的なものとなっている。
増資の成功は、グループの成長戦略と2i Rete Gasの買収に関連する投資の持続可能性に対する広範な信頼を示しています。また、全額引受により、未引受分を補填するために最大755億XNUMX万ユーロに設定されていた銀行保証に頼る必要がなくなりました。
運営における銀行の役割
手術は 銀行コンソーシアムの支援を受ける 主導的な役割を果たした。JPモルガンSEが単独ストラクチャリング・アドバイザーを務め、バンク・オブ・アメリカ・セキュリティーズ・ヨーロッパ、シティグループ・グローバル・マーケッツ・ヨーロッパ、モルガン・スタンレー・インターナショナル、ソシエテ・ジェネラルが共同グローバルコーディネーター兼共同ブックランナーを務めた。バンカ・アクロスが共同グローバルコーディネーター兼共同ブックランナーを務めた。コンソーシアムは、未応募の株式があれば引き受けると表明していたが、結局そのコミットメントは不要であった。
今日は イタルガスのタイトル マイナス領域で推移し、 0,42%を放棄 7,085ユーロで。
