それはほとんどそこにあります The Italian Sea Group の証券取引所への上場Borsa Italia の MTA セグメントにデビューするイタリアの高級ヨット会社です。
会社が決めた 価格帯 4,15 から 5,66 ユーロの間で配置されますが、最終的な価格は、本日 26 月 3 日に開始され、XNUMX 月 XNUMX 日に終了するブックビルディング プロセスを通じて確立されます。
XNUMX週間前に、イタリア海グループは、最大の発行する意向を発表しました 9,5万株の新株、これにより、資本金が 39,4 万から 53,8 万の間で増加します。 この間隔に基づいて、提示されたオファー価格を考慮して、増資前の会社の評価が確認されます 181億246万からXNUMX億XNUMX万の間。
このオファーには、現在の株主である GC Holding によって売りに出された最大 6,5 万株の既存の株式、追加のオプションとしての参照株主による追加の 2 万株、および潜在的な過剰をカバーするための別の 1,8 万株も含まれていることを思い出してください。割当。 したがって、IPO は全体として、 19,8万株、米国外のプロの投資家向けに予約されています。 ポストオファー、 フロート 増加権とグリーンシューオプションが完全に行使されると仮定すると、27,4％に達する可能性があります。 ついにピリオドが設置された GC Holding の 1 年間のロックアップ。
「オファーの一環として、GC Holding SpA は共同グローバル コーディネーターに最大 1.600.000 株 (増加オプションを行使した場合は 1.800.000) の株式を借り入れるオプションを付与する予定です。オーバーアロットメントをカバーするために提供します。 さらに、GC ホールディングは安定化マネージャーとして Intermonte Sim に、最終的なオファー価格で最大 10 株 (増加権が行使された場合は 1.600.000 株) を購入するオプションを付与することが想定されています。オファーの対象となる株式の％（グリーンシュー）」と豪華ヨット会社はメモで説明しています。
また、Italian Sea Group は、XNUMX 人の機関投資家および資格のある投資家、 アリクロNV、起業家マーク・クークの家族の金融機関、e ラグジュアリーハウス ジョルジオ アルマーニは、オファー後の株式の約 15% に相当する総額を引き受けおよび/または購入することを約束しました。 増資により、同社は新しい生産スペースと産業プラントを取得して、造船部門と Nca Refit 部門の生産能力を高めることができます。
このオファーでは、Intermonte と Beremberg が共同グローバル コーディネーターおよび共同ブックランナーとしての役割を果たします。 Intermonte はスポンサー兼安定化マネージャーであり、Ambromobiliare は同社の財務アドバイザーです。
