Eni、Mediobanca、Unicredit、Bper、Generali の後も テルナ e バンコBpm 今年初めから提供された機会を利用して発行してきました。 絆。ジュゼッペ・カスターニャ率いる銀行グループは、750 億 3,2 万ユーロのグリーンボンドで市場を征服し、850 億ユーロを超える巨大な需要を生み出しました。同時に、ジュゼッピーナ・ディ・フォッジャ率いる同社は、需要が供給をXNUMX倍以上上回り、XNUMX億XNUMX万ユーロの社債募集を無事に完了した。どちらの操作でも下線が引かれました。 投資家の強い関心、金融界におけるBanco BpmとTernaの地位を強化します。
Banco Bpmの新たな750億XNUMX万グリーンボンド
バンコBpm 無事に発行されました 750億グリーンボンド 受注額は3,2億ユーロに達しており、投資家の強い関心を示しています。この債券の満期は2029年で、99,537年XNUMX月に繰り上げ返済の可能性があり、XNUMX%で発行されました。 4,875%の固定クーポン。これは5回目の発行ですが、新しい枠組みの下では初めてのグリーンフォーマットで発行され、ESG銘柄の合計は67銘柄となり、総額は23億ユーロになります。主な投資家は資産運用会社 (31%) と銀行 (13%) で、地理的分布では外国人投資家 (イギリス 10%、フランス 8%、ドイツ 26%、北欧諸国 XNUMX%) とイタリア人 ( XNUMX%）。バンカ・アクロス、Bnpパリバ、ドイツ銀行、インテサ・サンパオロ、野村、ソシエテ・ジェネラルが共同ブックランナーを務めた。
テルナの新発7年債利回りは3,5％
テルナ ～の問題を結論づけた 絆 850万から 1ユーロあたり 7年間の期間。需要が供給を3倍以上上回りました。この発行はユーロ・ミディアム・ターム・ノート・プログラムの一部であり、スタンダード・アンド・プアーズからは「BBB+」、ムーディーズからは「(P)Baa2」と格付けされており、年間クーポンは3,50％となっている。収益はグループの財政需要と産業計画の支援に使用されます。テルナは規制されているルクセンブルク証券取引所に債券を上場する予定だ。バンカ・アクロス、Bnpパリバ、カイシャバンク、シティグループ、クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク、イミ・インテサ・サンパオロ、モルガン・スタンレー、Smbc、ウニクレジットを共同幹事者とする銀行シンジケートがこの運営を支援した。
