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Amco は、満期 500 年半、年間固定利率 4,375% の XNUMX 億社債を発行します。

要求は最終金額の 1,7 倍を超えました – シニア無担保債は機関投資家向けに予約されており、ルクセンブルグで上場されます

Amco は、満期 500 年半、年間固定利率 4,375% の XNUMX 億社債を発行します。

ボンド・アムコ 外出先でも。 火曜日に行われた不良債権の回収と管理を扱うイタリアの会社 XNUMX年半のシニア無担保債券 (満期27年2026月XNUMX日)名目総額XNUMX億。

「それらは集められました 60社を超える機関投資家からの注文 – メモを読みます – およそに等しい 最終発行額の1,7倍。 外国人投資家が割り当て額の62%を占める。 取引の種類に関しては、取引の 47% が資産運用会社に割り当てられ、残りは銀行、機関、年金基金に割り当てられました。」

債券アムコ:クーポン、発行価格、決済

タイトルには、 4,375% の年間固定クーポン発行価格99,896%。 決済は27年2022月XNUMX日に予定されており、債券はルクセンブルクの規制市場に上場される予定。

ボンド、"機関投資家向けに予約されていますは、6年16月2022日に更新されたXNUMX億ユーロのEMTNプログラムに基づいて発行され、スタンダード・アンド・プアーズとフィッチの両方から予想格付けBBBが付けられました – 注は続きます – ドイツ銀行、IMI-インテサ・サンパオロ、メディオバンカ、モルガン・スタンレー、サンタンデールが次のように行動しました。共同リードマネージャー。 クリフォード・チャンスとホワイト&ケースは、それぞれAMCOと銀行の法律顧問を務めた。」

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