UniCredit बेच दिया पेकाओ बैंक. बैंकिंग समूह ने घोषणा की कि वह पोलिश बैंक की शेयर पूंजी के 32,8 प्रतिशत के बराबर हिस्सेदारी की बिक्री के लिए 123 PLN प्रति शेयर की कीमत पर Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA (Pzu) और Polski Fundusz Rozwoju SA (Pfr) के साथ एक समझौते पर पहुंच गया है। या PLN 10,6 बिलियन (मौजूदा विनिमय दर पर यूरो 2,4 बिलियन के बराबर) 1,42 सितंबर 30 को शेयरधारकों की इक्विटी के 2016 गुणा के अनुरूप।
लेनदेन 2017 के मध्य में बंद होने की उम्मीद है और यह विनियामक और अविश्वास अनुमोदन के अधीन है।
पेकाओ से यूनिक्रेडिट का निकलना दो तरह से होता है। 32,8% की बिक्री के अलावा, वास्तव में, यूनिक्रेडिट ने शेष 7,3% हिस्सेदारी पर बाजार संचालन शुरू किया "इक्विटी-लिंक्ड सर्टिफिकेट जारी करने के माध्यम से - बैंक बताते हैं - पेकाओ शेयरों पर प्रतिज्ञा द्वारा गारंटीकृत"। यह दूसरा चरण एक प्रस्ताव को बंद कर देता है 1.916 सुरक्षित इक्विटी-लिंक्ड प्रमाणपत्र, लगभग 500 मिलियन यूरो की कुल संदर्भ राशि के साथ, "15 दिसंबर, 2019 को या उससे पहले कंपनी के सामान्य शेयरों में अनिवार्य निपटान के साथ। प्रमाण पत्र - प्रेस विज्ञप्ति जारी है - यूनीक्रेडिट को समाप्ति की तारीख पर हस्तांतरण प्राप्त करने की अनुमति देगा ( पेकाओ की पूंजी के 7,3% के बराबर शेष हिस्सेदारी के शुरुआती निपटान के मामले में छोड़कर) (एम एंड ए लेनदेन को पूरा करने के लिए गणना की गई) और अतिरिक्त मूल्य के कारण शेयरों की संभावित प्रशंसा के लिए जोखिम बनाए रखने के लिए अधिग्रहण पूरा होने के बाद Pzu और Pfr द्वारा योगदान दिया जा सकता है।"
जारी करने के समय, प्रमाणपत्रों में 10.000 प्रत्येक के बराबर कई संदर्भ शेयर होंगे और इश्यू मूल्य पर 85,35% और 86,35% संदर्भ अनुमानित राशि के बीच की पेशकश की जाएगी। वे कोई कूपन नहीं देंगे और धारकों को अंतर्निहित शेयरों के संबंध में भुगतान किए गए लाभांश और अन्य वितरणों की कुल राशि के 81% के बराबर शुद्ध नकद राशि प्राप्त करने का अधिकार देंगे। न्यूनतम निपटान मूल्य की मात्रा के भारित औसत मूल्य के बराबर होगा
9 दिसंबर 2016 को शेयर, यूरो में परिवर्तित ("संदर्भ मूल्य")। संदर्भ मूल्य पर 15 से 17 प्रतिशत के बीच प्रीमियम लगाकर अधिकतम मूल्य तय किया जाएगा। प्लेसमेंट का परिणाम और प्रमाणपत्रों की अंतिम आर्थिक शर्तें उसी दिन निर्धारित और घोषित की जाएंगी और निपटान की तारीख 15 दिसंबर, 2016 को या उसके आसपास होने की उम्मीद है।
समूह का आकलन है कि ऑपरेशन में ए होगा सीईटी55 पर लगभग 1 आधार अंकों का सकारात्मक प्रभाव 30 सितंबर, 2016 को यूनीक्रेडिट समूह का अनुपात। इसके अलावा, प्रमाणपत्रों के माध्यम से पेकाओ में 7,3% की अवशिष्ट हिस्सेदारी की बिक्री उनकी परिपक्वता की तारीख पर पूंजी पर सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करेगी। यह ऑपरेशन यूनीक्रेडिट के शीर्ष पर जीन पियरे मस्टियर के आगमन के साथ स्वीकृत नई रणनीतिक योजना का हिस्सा है, जिसके परिणाम मंगलवार 13 दिसंबर को लंदन में होने वाले पूंजी बाजार दिवस पर सूचित किए जाएंगे। और यह समूह को पहले से नियोजित आगामी पूंजी वृद्धि की मात्रा को कम करने की अनुमति देगा।
इसके अलावा, UniCredit ने समूह की पोलिश कंपनियों: Pioneer Pekao Investment Management SA, Pekao Pioneer PTE SA और Dom Inwestycyjny Xelion SP में और हिस्सेदारी बेचने के लिए Pzu और Pfr के साथ सहमति जताई है। जेड ओओ, कुल कीमत के लिए के बराबर
पीएलएन 634 मिलियन (वर्तमान विनिमय दर पर यूरो 142 मिलियन के बराबर). अंत में, पार्टियां सर्वोत्तम बाजार प्रथाओं और कंपनी के उच्च मानकों के अनुरूप पोलिश बाजार तक पहुंच रखने वाले यूनीक्रेडिट के ग्राहकों को सहायता प्रदान करने के लिए एक वाणिज्यिक समझौते पर बातचीत करने पर सहमत हुईं।
पेकाओ ऑपरेशन जुलाई में घोषित रणनीतिक समीक्षा का हिस्सा है "और मैं संतुष्ट हूं - प्रबंध निदेशक जीन पियरे मस्टियर ने टिप्पणी की - कि पेकाओ में हिस्सेदारी की बिक्री के लिए पीजेडयू और पीएफआर के साथ एक समझौता किया गया है। साथ ही, ऑपरेशन ग्राहकों को उसी स्तर की सेवा गुणवत्ता प्राप्त करने की अनुमति देगा जिसकी पेकाओ ने हमेशा गारंटी दी है। पोलैंड में वित्तीय सेवा क्षेत्र में PZU के सिद्ध अनुभव और देश की अर्थव्यवस्था के विकास में PFR की निर्णायक भूमिका के लिए धन्यवाद।
लेन-देन के लिए, UniCredit ने मॉर्गन स्टेनली, UBS इन्वेस्टमेंट बैंक और UniCredit कॉर्पोरेट और निवेश बैंकिंग को वित्तीय सलाहकार के रूप में इस्तेमाल किया, जबकि Weil, Gotshal & Manges ने कानूनी सलाहकार के रूप में काम किया।
