यूनिक्रेडिट ने सफलतापूर्वक 2 अरब यूरो की कुल राशि के लिए डॉलर में दो बांड रखे हैं। बांड, बैंक बताते हैं, नए 30 बिलियन डॉलर के माउंटन वैश्विक कार्यक्रम के उद्घाटन संचालन का गठन करते हैं और यह इटली के लिए एक अभिनव संचालन है, क्योंकि यह 144A और RegS प्रारूपों को जोड़ता है, जिससे UniCredit को दुनिया भर के निवेशक संस्थानों के साथ बांड लगाने की अनुमति मिलती है।
कार्यक्रम को अंतिम रूप देना "ट्रांसफ़ॉर्म 2019 के कार्यान्वयन में एक महत्वपूर्ण कदम - बैंक के नोट को पढ़ता है - और बैंक को अपने धन स्रोतों में और विविधता लाने और धीरे-धीरे यूएसडी में एक संदर्भ वक्र स्थापित करने की अनुमति देता है" का प्रतिनिधित्व करता है।
विस्तार से, यह 1,25 अप्रैल, 12 को परिपक्व होने वाले 2022 बिलियन डॉलर के बांड और 750 अप्रैल, 12 को परिपक्व होने वाले 2027 मिलियन के बांड से संबंधित है। बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के आधार पर, जिसमें दुनिया भर में वितरित 200 से अधिक संस्थागत निवेशकों की भागीदारी देखी गई। 6 बिलियन से अधिक के कुल ऑर्डर के साथ, प्रतिभूतियों में निम्नलिखित विशेषताएं हैं: 5-वर्षीय बॉन्ड के लिए, 3.750% पर कूपन, अर्ध-वार्षिक देय, 99.513% के निर्गम मूल्य के साथ और 10-वर्ष के बॉन्ड के लिए, 4.625% के कूपन , अर्ध-वार्षिक 99.085% के निर्गम मूल्य के साथ।
बहुत सकारात्मक बाजार प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद और ऑर्डरबुक की मात्रा को देखते हुए, नोट निर्दिष्ट करता है, शुरू में निर्धारित मूल्य मार्गदर्शन को 200 साल के बॉन्ड और 5 बीपी के लिए 5 साल के यूएस ट्रेजरी पर 240 आधार अंकों के अंतिम प्रसार तक कम कर दिया गया था। 10 साल के लिए 10 साल के अमेरिकी ट्रेजरी की तुलना में। प्लेसमेंट को UniCredit Bank AG, सिटीग्रुप, गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टेनली, नोमुरा और Ubs द्वारा ज्वाइंट बुकरनर्स के रूप में संभाला गया था।
