एटलांटिया: बेनेटन और ब्लैकस्टोन ने 23 यूरो प्रति शेयर पर अधिग्रहण की बोली शुरू की। उद्देश्य: नियंत्रण और डीलिस्टिंग को सुरक्षित करना

बेनेटन परिवार की होल्डिंग कंपनी संस्करण और नीचे ब्लैकस्टोन एटलांटिया पर एक कुल अधिग्रहण बोली (सार्वजनिक खरीद प्रस्ताव) की घोषणा की 23 यूरो की कीमत कार्रवाई के लिए. लक्ष्य स्टॉक एक्सचेंज से स्टॉक को हटाकर समूह का नियंत्रण सुरक्षित करना है जो पहले से ही 1999 से वेनिस परिवार के हाथों में है।
प्रस्ताव को €0,74 का लाभांश जोड़ा जाता है जो 23,74 यूरो का पालन करने वालों के लिए शेयर का मूल्य लाता है, कंपनी के एक नोट में कहा गया है। 

एडिज़ियोन और ब्लैकस्टोन द्वारा सार्वजनिक पेशकश के कुल मूल्य में 28,4% का प्रीमियम शामिल है, "पिछले 5 अप्रैल को शेयरों की आधिकारिक कीमत की तुलना में, अटलांटिया की शेयर पूंजी पर संभावित लेनदेन के बारे में अफवाहों से पहले अंतिम कारोबारी दिन।"

ऑपरेशन फ्लोरेंटिनो पेरेज़ के बाद आता है, स्पेनिश उद्यमी और एसीएस फ्लोरेंटिनो (एबर्टिस में पूर्व बेनेटन पार्टनर) के अध्यक्ष ने कंपनी पर अपना हाथ पाने के लिए जिप और ब्रुकफील्ड फंड के साथ मिलकर एक कंसोर्टियम का आयोजन किया था, जो 5 मई को 8 अरब डॉलर जमा करेगा। खुद ब्लैकस्टोन और मैक्वेरी द्वारा समर्थित कैसा डिपॉजिटरी ई प्रेस्टीटी को ऑटोस्ट्रेड प्रति ल'इटालिया के 88% की बिक्री के लिए सार्वजनिक धन।

पहली अटकलों के सामने आने के बाद 20 अप्रैल से अटलांटिया ने शेयर बाजार में लगभग 6% की बढ़त हासिल की है। पिछले छह महीनों की औसत कीमत 22 से 23 यूरो के बीच थी। 21,7 यूरो पर एक satamane खोलने के बाद, देर सुबह स्टॉक 4,93 यूरो पर 22,97% बढ़ा और व्यावहारिक रूप से बेनेटन-ब्लैकस्टोन अधिग्रहण बोली की सीमा तक पहुंच गया।

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एटलांटिया के लिए बेनेटन अधिग्रहण बोली, ऑपरेशन का विवरण

एलेसेंड्रो बेनेटन की अध्यक्षता में एडिज़ियोन आज अटलांटिया का 33,1% शेयरधारक है।
अधिग्रहण की बोली कंपनी के माध्यम से शुरू की गई थी योजना तैंतालीस (होल्डको), जिसकी स्थापना पिछले 6 अप्रैल को हुई थी, जिसकी शेयर पूंजी पर पूर्ण स्वामित्व है योजना बयालीस, एक कंपनी जो बदले में एडिज़िओन (सिंटोनिया के माध्यम से) और ब्लैकस्टोन (दो लक्ज़मबर्ग सीमित भागीदारी के माध्यम से) को संदर्भित करती है।

ट्यूरिन सेविंग्स बैंक फाउंडेशन इसने एक समझौता भी किया जिसके तहत उसने अटलांटिया में रखे गए 6.251.446 शेयरों के प्रस्ताव को स्वीकार करने का वचन दिया, जो जारीकर्ता की शेयर पूंजी के 0,76% का प्रतिनिधित्व करता है, प्रस्ताव की शुरुआत से 5 कार्य दिवसों के भीतर, और यदि प्रस्ताव सफल होता है, ब्लैकस्टोन निवेशकों के समान शर्तों पर होल्डको में शेयरों की सदस्यता के लिए ऐसे शेयरों की बिक्री से सभी आय का पुनर्निवेश करें।

लाभांश के साथ निविदा प्रस्ताव अटलांटा 12 बिलियन, 7 का मूल्य देता है

एडीज़िओन और ब्लैकस्टोन द्वारा एटलांटिया पर कुल अधिग्रहण की बोली कई शर्तों की पूर्ति के अधीन है। नुस्खे, शर्तों या सीमाओं के बिना निवारक प्राधिकरण प्राप्त करने के अलावा, यह उम्मीद की जाती है कि एक हासिल किया जाएगा सदस्यता सीमा प्रस्ताव के लिए जैसे कि प्रस्तावक को कुल शेयरधारिता रखने की अनुमति देना 90% से अधिक जारीकर्ता की शेयर पूंजी की, शेयरहोल्डिंग में कंसर्ट में अभिनय करने वाले व्यक्तियों द्वारा रखे गए शेयरों की गणना, ट्रेजरी शेयर और बोली लगाने वाले द्वारा खरीदे गए किसी भी शेयर और ऑफर के बाहर कॉन्सर्ट में अभिनय करने वाले व्यक्तियों द्वारा। सभी शेयरधारकों के आसंजन के मामले में, निविदा प्रस्ताव अधिक मूल्य का होगा 12,7 बिलियन यूरो कि ऊपर जाओ लगभग 19 लाभांश को भी ध्यान में रखते हुए।

पूंजी बढ़कर 4,48 अरब हो जाती है। समर्थन में बैंकों का पूल।

के माध्यम से कंपनी भुगतान करेगी शेयर पूंजी बढ़ती है या अधिक के बराबर राशि तक अन्य पूंजी योगदान ब्लैकस्टोन से €4,48 बिलियन और €8,2 बिलियन तक का वित्तीय ऋण. ऋण देने वाले बैंकों के एक पूल ने धन की गारंटी देने का कार्य किया है।

चूंकि फोकस डिलिस्टिंग पर है, इसलिए शेयरधारकों को एक या तो सामना करना पड़ता है: प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि जो लोग इसका पालन नहीं करते हैं, वे खुद को "प्रतिभूतियों को किसी भी विनियमित बाजार में कारोबार नहीं कर सकते हैं" पा सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप भविष्य में अपने निवेश को समाप्त करने में कठिनाई होती है।

पिछली किश्तें

पिछले साल द बेनेटन सुरक्षित, सीडीपी, ब्लैकस्टोन और मैक्वेरी के साथ एक समझौते पर पहुंचने के बाद, वह तुरंत इंफ्रास्ट्रक्चर दिग्गज के 30 से 33% तक चला गया, साथ ही एक घोषणा भी की 2 अरब यूरो का मैक्सी बायबैक. कंपनी को एक अपचनीय निवाला बनाने के उद्देश्य से चालें, एक ऐसे समय में जब कंपनी अपने निम्नतम बिंदु पर थी, और ऑटोस्ट्रेड ट्राइकोलोरी (एस्पी) के 88% की बिक्री के लिए महीनों की बातचीत से अभी-अभी लौटी थी।

कुछ पर्यवेक्षकों के अनुसार, यह विचार मार्च की शुरुआत में साकार हुआ, जब एलेसेंड्रो बेनेटन एडिज़ियोन होल्डिंग के कार्यकारी अध्यक्ष बने और जिप कैपिटल और ब्रुकफ़ील्ड फंड्स से एक अनौपचारिक अग्रिम प्राप्त किया, जो बाद में फ्लोरेंटिनो पेरेज़ के स्पैनिश एसीएस (जो एबर्टिस का 49,1%, स्पैनिश और फ्रेंच मोटरवे का वाहन, 50,1% अटलांटिया द्वारा नियंत्रित है) से जुड़ गया। ).

इसके बाद परिवार ने फैसला किया इन्फ्रास्ट्रक्चर होल्डिंग कंपनी पर ध्यान दें, जो अकेले अपने एनएवी (इसकी संपत्ति का मूल्य) के तीन-पांचवें हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है, सीआरटी सहित लंबे समय से चलने वाले भागीदारों के साथ नियंत्रण को बंद करने के लिए - जो 99 से अटलांटिया का शेयरधारक रहा है - और सिंगापुर सरकार फंड जीआईसी, के साथ जिसे बेनेटन ने पहले एरोपोर्टी डी रोमा-जेमिना और फिर अटलांटिया के साथ व्यापार किया था।

हाल के दिनों में आई बेनेटनग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर्स (जीआईपी) और ब्रुकफील्ड, पेरेज़ के सहयोगियों द्वारा जांच की गई, ने यह ज्ञात किया था कि "अटलांटिया में निवेश एक रणनीतिक प्रकृति का है और एडिज़ियोन का इरादा अपने मूल्य के सतत विकास में योगदान देना जारी रखना है, कंपनी की इतालवी जड़ों को एक औद्योगिक डिजाइन के ढांचे के भीतर बनाए रखना है जो भविष्य की गतिशीलता के लिए स्थिरता और नवाचार की विशेषता वाले परिवहन बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित करता है। लोग और सामान "। और इसलिए उन्होंने अधिग्रहण परियोजना के लिए ना कहा था, जिसमें "एबर्टिस संपत्तियों और संभावित रूप से अन्य मोटरवे संपत्तियों के निपटान पर विचार किया गया था, जो प्रभावी रूप से अटलांटिया समूह के 'ब्रेक अप' की ओर ले जा रही थी"।