विंड ट्रे ने कुल 7,3 बिलियन यूरो के वरिष्ठ सुरक्षित नोटों के बांड जारी करने की घोषणा की है। लेन-देन फिक्स्ड और फ्लोटिंग रेट यूरो नोट्स और यूएस डॉलर फिक्स्ड और फ्लोटिंग रेट नोट्स के संयोजन के माध्यम से पांच किश्तों में किया जाएगा।
दूरसंचार कंपनी प्रस्ताव की आय का उपयोग वित्तीय ऋण चुकाने के लिए 3,4 बिलियन यूरो के नए ऋण समझौते से प्राप्त आय के साथ, सहायक पवन अधिग्रहण वित्त द्वारा प्रदान किए गए इंट्रा-ग्रुप ऋण को चुकाने और बाद की अनुमति देने के लिए करेगी। एक ही वाफ द्वारा जारी किए गए सभी वरिष्ठ और वरिष्ठ सुरक्षित नोटों को चुकाने के लिए।
पुनर्वित्त संचालन का उद्देश्य ब्याज लागत को कम करके और परिपक्वता अवधि को बढ़ाकर पूंजी संरचना में एक महत्वपूर्ण सुधार प्राप्त करना है।
पांच परिकल्पित किश्तों में से, तीन निश्चित दर पर होंगे (जिनमें से दो यूरो में 5 और 7 साल में और एक डॉलर में 8 साल पर) और दो फ्लोटिंग रेट पर (जिनमें से एक यूरो में 6 साल और एक यूरो में) 5 साल में डॉलर)।
इतालवी टेलीफोन समूह - वॉन (पूर्व में विम्पेलकॉम) द्वारा नियंत्रित और चीनी सीके हचिसन द्वारा - पूरे ऑपरेशन को प्रस्तुत करने के लिए निवेशकों के साथ एक रोड शो में शामिल होगा: यूरोप में बुधवार 18 से शुक्रवार 20 तक और राज्यों में अगले सप्ताह।
पूरे ऑपरेशन का प्रबंधन बंका इमी, बार्कलेज, बीएनपी परिबास, सिटी, क्रेडिट एग्रीकोल, क्रेडिट सुइस, गोल्डमैन सैक्स, इंग, जेपी मॉर्गन, मेडियोबांका, मिजुहो, मुफग, नैटिक्सिस, नोमुरा, एसएमबीसी, सोजेन और यूनीक्रेडिट द्वारा किया जाता है। एचएसबीसी लेनदेन में संयुक्त वैश्विक समन्वयक और बुकरनर के रूप में कार्य करता है।
पिछले 30 जून तक, Wind Tre की ऋण संरचना में 10 और 2019 के बीच विभिन्न परिपक्वताओं पर कुल 2021 बिलियन यूरो (दोनों यूरो और डॉलर में) के बॉन्ड शामिल थे; अन्य सबसे महत्वपूर्ण वस्तुओं में 690 मिलियन का बैंक सावधि ऋण और शेयरधारकों से 1,74 बिलियन का ऋण है।
