Tutto esaurito per i nuovi bond trentennali delle Assicurazioni Generali. Il Leone di Trieste ha piazzato oggi sul mercato titoli per 1,25 miliardi di euro, con richieste che hanno raggiunto gli 8 miliardi. Il rendimento è stato fissato al 7,75%, contro un’ipotesi iniziale dell’8,125%. Hanno preso parte all’asta oltre 500 investitori istituzionali. A gestire il collocamento sono state Mediobanca, Unicredit, Credit Agricole Cib, Morgan Stanley, Nomura e Ubs.
Il bond, con scadenza 12 dicembre 2042, offre una cedola a tasso fisso fino alla data della prima call (12 dicembre 2022), dopo la quale il rendimento diventerà variabile, indicizzato al tasso dell’euribor a tre mesi. Il regolamento è fissato per il prosismo 12 dicembre.
La nuova obbligazione arriva dopo un road show tra gli investitori per verificarne l’interesse e dopo l’arrivo delle necessarie autorizzazioni Isvap. Generali è valutata con il rating A1 da Moody’s, A da S&P e BBB+ da Fitch. Il bond, in quanto subordinato, ha un rating inferiore e le attesew sono rispettivamente per Baa3, BBB+, BBB-.
A fine mattinata il titolo in Borsa di Generali guadagna lo 0,3%.
