Les données économiques américaines relancent les marchés asiatiques. Tokyo commence à clôturer avec un gain de plus de 2%, tandis que Hong Kong est également en hausse. Toujours en baisse Prada -0,85% après l'éboulement de jeudi (-6%). Shanghai est également en terrain positif, malgré le flop (le premier après 23 mois) de l'adjudication de titres chinois : seulement 9,5 milliards de yuans souscrits sur 15 offerts. C'est le reflet de la crise du crédit des banques chinoises.
Le moteur des augmentations a été Wall Street, qui a fortement progressé au cours des dernières étapes. En fin de séance, le Dow Jones .DJI progressait de 1,21%, le Standard & Poor's de 1,48%. Et le Nasdaq clôture à +1,32. Pour une fois, semble-t-il, le mérite du marché haussier revient à un journaliste.
Le nom de Joe Hilsenrath ne signifie pas grand-chose pour les traders ou les commentateurs italiens. Mais Hilsenrath a acquis la réputation convoitée de Wall Street d'être le porte-parole secret de la Fed, un tissu informel exceptionnellement bien informé. D'où l'attention portée à son dernier article, publié hier quelques heures avant la clôture, intitulé « La Fed est susceptible de démentir les attentes d'une prochaine hausse des taux ». Selon l'auteur, lors de la conférence de presse de jeudi prochain après la réunion du comité monétaire, Bernanke répétera avec insistance "qu'un temps considérable devra s'écouler entre la réduction des achats de QE et une éventuelle hausse des taux à court terme".
Rumeurs mises à part, la reprise des cours boursiers s'explique par le bond des ventes au détail et la baisse des inscriptions hebdomadaires au chômage qui ont réveillé Wall Street. La bourse américaine commence à se convaincre que la reprise a bien commencé. Au point qu'après tant de mortifications, c'est le secteur de l'édition qui bouge. En fait, la vedette du jour est le groupe d'édition Gannett (USA Today) +34% après avoir racheté pour 1,5 milliard de dollars +24% le texan Belo Corporation, un extraordinaire réseau de journaux locaux et de sites internet.
DÉTIENT LE TREASURE DAM, PREMIÈRE PLACE D'AFFAIRES D'EUROPE
L'indice FtseMib a clôturé en hausse de 0,5%, la meilleure bourse d'Europe. Londres termine à égalité, Paris +0,1%, Francfort -0,5%. A Londres, il faut noter la baisse de 3,26% enregistrée par la Royal Bank of Scotland au lendemain de l'annonce de la démission du PDG Stephen Hester. La banque a également annoncé de nouvelles mesures de maîtrise des coûts qui prévoient 2000 18 réductions en 2008 mois, portant à 41 XNUMX le nombre total de licenciements effectués depuis XNUMX.
Au contraire, Rio Tinto (+2,5%) et Vedanta Resources (+3,1%) ont bien performé dans le secteur des matières premières. Lvmh en difficulté à Paris (-1,33%), pénalisé par le risque de ralentissement des achats en provenance de Chine. L'Italie a réussi à mettre tous les BOT et BTP à l'ordre du jour sans subir de contrecoups excessifs. Hier matin, le Trésor a placé 3,4 milliards de BTP à 3 ans à un rendement de 2,38%, en hausse de 0,46 point de pourcentage par rapport à l'adjudication précédente. La nouvelle la plus positive concerne la maturité la plus longue de 15 ans, où l'ensemble des 1,5 milliard de Btp 2028 a été placé à 4,67%, avec une très légère baisse de rendement.
LES BANQUES À LA RESCOUSSE. 30% DE REMISE POUR LA MAJORATION RCS
Rendez-vous à chaud aujourd'hui à Collecchio pour l'assemblée générale des actionnaires de Parmalat +3,3%, également appelée à approuver les modifications du collège des commissaires aux comptes. Après quelques séances à haute tension, les banquiers ont pu libérer les rênes après l'adjudication des obligations d'État. Bpm +4,71, Bper +2,41%, Banco Popolare +1,68%, Intesa Sanpaolo +2,56%, Mediobanca +2,90%, Ubi Banca +2,09% sont particulièrement bons. Unicrédit (+2,50%). Financial News écrit que la filiale allemande HVB a mis en vente ses actifs de private equity : trois opérateurs du secteur, dont Axa Private Equity, se disputent ces actifs. Le journal rapporte que le portefeuille d'investissement et la structure de gestion devraient valoir environ 600 millions d'euros.
En revanche, seuls les Mps qui ont perdu 0,85 %. Le conseil d'administration de Banca Monte dei Paschi di Siena a convoqué l'assemblée générale extraordinaire et ordinaire des 18 et 19 juillet. Dans la partie extraordinaire de l'ordre du jour, la proposition de modification des statuts de la banque sera soumise à l'assemblée générale, qui concerne la suppression de la limite de détention d'actions de 4 pour cent. En partie ordinaire, l'ordre du jour porte sur les dispositions relatives à la suspension de l'administrateur Michele Briamonte prononcée par le conseil d'administration lors de la réunion du 28 mai et à la nomination d'un commissaire aux comptes suppléant en remplacement du commissaire aux comptes suppléant Gianni Tarozzi, démissionnaire en mai dernier.
Fondiaria Sai a également bien performé en gagnant 4,06%, continuant de profiter des rumeurs sur l'intérêt de Warren Buffett pour sa filiale Milano Assicurazioni. Fiat +0,8% : Moody's confirme la note B1 de Chrysler. Les perspectives restent stables. "Moody's maintient les notes de Chrysler Group LLC dans le cadre de la proposition de retarification et de renégociation de son prêt de 3 milliards de dollars et de son prêt renouvelable de 1,3 milliard de dollars", a déclaré Moody's dans un communiqué.
Au terme d'une séance conditionnée par des pertes en Asie, les valeurs du luxe ont enregistré un fort rebond ces dernières minutes : Luxottica a clôturé de 0,3%, Ferragamo -0,6%, Tod's -0,4%. Hier matin, à Hong Kong, Prada avait connu une baisse de 6 %. Avec un bond lors de l'ultime séance, Safilo a clôturé en hausse de 3,2% à 15,74 euros (un plus bas le matin à 14,82 euros). Après l'exclusivité avec Fendi, le groupe a annoncé hier le renouvellement anticipé des licences Marc Jacobs et Marc by Marc Jacobs. En début d'année, la performance était de +131%. Telecom Italia +0,5% se remet des plus bas. Buzzi est le pire blue chip avec une baisse de 2,7 %. Parmi les petites capitalisations, le RCS s'envole de +12.69% le jour de la réunion du conseil d'administration qui a fixé les modalités de l'augmentation de capital qui débutera le 17 juin et s'achèvera le 5 juillet.
L'opération portera sur un montant maximum de 421 millions : 400 par émission d'actions ordinaires au prix de 1,235 euro à raison de 3 actions nouvelles par action déjà détenue. La décote sur le Terp (cours ex-droit théorique) est de 30% par rapport au cours moyen constaté entre le 11 et le 13 juin.Les actions d'épargne seront émises pour 2 millions, avec les mêmes caractéristiques que les actions ordinaires. Diego Della Valle a confirmé son opposition par communiqué : « Je réitère toute la ligne critique tenue jusqu'à présent et me plains qu'aucune réponse convaincante n'ait été apportée aux problèmes soulevés par moi ces derniers mois et résumés dans le discours de l'avocat. Héritier de l'assemblée RCS du 30 mai ».
