Unicredit reine des mini-obligations. La banque de la Piazza Gae Aulenti a atteint l'altitude 100 mini-obligations structuré pour soutenir les PME italiennes (31 émissions rien qu'en 2021), avec un 67% d'augmentation en un an seulement. La dernière émission par ordre chronologique concernait la société piémontaise dott. Gallina Srl, qui a émis une mini-obligation durable de 14 millions d'euros sur 7 ans, entièrement souscrite par UniCredit, dans le but de financer la transformation de certains espaces industriels aujourd'hui abandonnés en son nouveau siège opérationnel et de gestion.
D'une manière générale, en termes de volumes, Unicredit est proche du seuil de 690 millions d'euros, Avec un croissance de 51% en un an, alors qu'en matière de durabilité, la banque rappelle que 30% des émissions réalisées cette année intégraient des objectifs ESG.
Dans le détail, les ressources mobilisées jusqu'à présent pour soutenir l'économie réelle italienne sont le résultat de :
- 66 émissions totalement ou partiellement souscrites par la banque, soit plus de 439 millions en termes de volumes décaissés,
- 27 émissions dans le cadre des différents Basket Bonds, pour une valeur totale de plus de 129 millions d'euros
- 7 minibonds distribués à des investisseurs institutionnels pour 121 millions d'euros.
D'un point de vue sectoriel, les opérations concernaient avant tout les secteurs Food & Beverage et Telecom & IT, alors que d'un point de vue géographique « les localisation géographique des émetteurs reflète la plus grande concentration des activités productives dans les régions du nord, mais c'est de loin la région sud de la banque qui enregistre les chiffres les plus élevés, grâce également aux 21 entreprises des Pouilles qui ont jusqu'à présent participé au Basket Bond Puglia », souligne Unicredit.
« Nous sommes particulièrement satisfaits du cap des 100 entreprises accompagnées – a-t-il déclaré Niccolò Ubertalli, directeur d'Unicredit Italia – que nous considérons cependant comme une étape intermédiaire. Avec l'outil minibond, nous mobilisons d'importantes ressources en faveur des PME italiennes pour soutenir leurs projets de croissance. Dans cette phase de redémarrage, ce sont des fonds extrêmement importants, qui s'ajoutent à notre activité traditionnelle de soutien à l'économie réelle. UniCredit se confirme comme la première banque en Italie pour faciliter l'accès des PME au marché des capitaux, encourager la diversification des sources de financement et faciliter une plus grande maturité financière de notre système entrepreneurial vers des formes alternatives de financement des investissements."
Le cap des 100 émissions a également été rendu possible grâce à l'apport des Basket Bonds, opérations de portefeuille de mini-obligations permettant d'augmenter l'intérêt des investisseurs institutionnels pour les petites coupures et pour les petites et moyennes entreprises : sur les 27 mini-obligations obligations émises dans le cadre du Basket Bonds dont Unicredit est l'arrangeur, 21 concernent le Basket Bond Puglia, avec garantie de région des Pouilles, et 6 la Filiera Basket Bond, une initiative promue avec CDP pour le développement des principales chaînes d'approvisionnement de l'économie italienne.
